中新经纬5月18日电 18日晚间，中金公司披露《换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》(下称《草案》)。
《草案》显示，中金公司A股股票换股价格为36.68元/股，东兴证券A股股票换股价格为16.05元/股，信达证券A股股票换股价格为19.11元/股。
《草案》显示，2025年中金公司、东兴证券、信达证券分别实现营业收入284.81亿元、47.11亿元及40.44亿元。中金公司提到，合并后公司2025年度营业收入由285亿元增加至372亿元，行业排名由第五位提升至第三位。
中金公司《换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》截图
中金公司表示，本次交易有助于中金公司提升综合实力，实现优势互补，优化业务布局，有效提升公司在客户资源、资本实力、资源协同和综合服务能力等方面的核心竞争力，顺应金融行业高质量发展要求，打造具有国际竞争力的一流投资银行。
中金公司称，本次交易完成后，中金公司股本总额超过4亿股，社会公众股东合计持有的股份预计将不低于公司股本总额的10%，不会导致中金公司不符合A股股票上市条件。
同时，中金公司发布《关于披露重大资产重组报告书的一般风险提示公告》称，本次交易方案尚需公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
此外，中金公司发布《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》称，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且实施现金分红后公司各项风险控制指标可以符合监管规定并满足公司正常经营的资金需求情况下，在任意连续的3个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。
《草案》显示，中金公司在境内拥有200余家证券营业部及分公司，并在纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京、越南、迪拜等地设有境外分支机构，通过广泛的业务网络及杰出的跨境能力，为客户提供一流的金融服务。
2025年11月19日，中金公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》称，公司与东兴证券、信达证券正在筹划由公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。
二级市场上，截至5月18日A股收盘，中金公司跌0.24%报33.56元/股，东兴证券涨0.63%报12.80元/股，信达证券涨0.36%报16.67元/股。(中新经纬APP)
【编辑：熊思怡】