高转股价+超低利率 联美控股大股东发行5亿元可交债

　　高转股价+超低利率 联美控股大股东发行5亿元可交债

　　中证网讯(记者 欧阳春香)联美控股(600167)6月12日晚间公告称，公司收到控股股东联众新能源通知，联众新能源2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)发行工作已经完成。本期债券发行规模为5亿元，该含权债券第一年利率为0.5%，第二年为1%，第三年为1.5%；初始转股价格为10.64元/股，与发行公告日(6月6日)收盘价9.37元/股相比，转股溢价率达13.55%。

　　与近期发行的其他可交债相比，本次联众新能源发行可交债的一大亮点，是转股价格溢价率较高。“可交债利率处于较低水平，转股价格还有较高溢价，反映出资金方高度看好联美控股未来的发展空间以及市场表现。”业内人士分析表示，“也显示出标的股票具有一定优势。”

　　根据公告，本期债券全部份额由上汽颀臻4个产品、中海信托及华能贵诚信托各1个产品成功认购。

　　关于产品投资方，联美控股董秘刘思生表示，“上汽颀臻为上汽投资全资子公司，除了认购3.2亿元产品之外，还是其余1.8亿元产品的投资顾问。可以简单地理解为，上汽投资全额认购了5亿元额度。上汽投资是上汽集团的国内专业投资管理平台和第三方资产管理平台。

　　Wind数据显示，2019年以来，共有18家上市公司股东发布了可交债公告，其中14家为民营企业，利率集中在4%—8%。比较来看，本次联众新能源发行的可交债利率——第一年0.5%、第二年1%、第三年1.5%，处于较低水平。

　　关于控股股东募集到资金后的用途，联美控股此前公告提到，本次可交换债券募集资金在扣除相关发行费用后，将用于支持联众新能源经营发展。