不到7个月火速获批国联证券拿到回A通行证

2020-07-04 16:07:53 券商中国

　　不到7个月火速获批！这家券商拿到回A通行证，拟发行4.76亿股，H股股价持续反弹

　　券商中国王蕊

　　国联证券A股IPO获中国证监会核准，距离发审委通过仅过去了2个月时间。

　　根据公告，国联证券于7月3日，正式书面获得中国证监会通知，已获批准在12个月内进行A股IPO。新股发行股份数量也进一步获得明确，预计不超过4.76亿股。伴随A股券商板块集体狂欢，当天国联证券股价也大涨8.33%，收于2.99港元。

　　从宣布重启A股IPO到顺利拿到“准生证”，国联证券仅用了6个半月时间。此前5月8日晚间，证监会公告宣布审核通过国联证券的首发申请。而早在2015年7月，国联证券就通过在香港联交所主板上市，成功发行4.02亿股H股，净募集资金30.97亿港元，折合人民币24.44亿元。

　　拟发行不超过4.76亿股

　　根据公告，中国证监会于7月3日正式书面通知国联证券并于同日公布，该公司已获批准A股发行，有效期为批准之日起十二个月。

　　与此同时，此次A股IPO的股份数量也进一步获得明确，预计不超过4.76亿股。而根据此前公布的招股说明书(2018年1月报送)，国联证券预计本次发行将不超过6.34亿股，不超过发行后总股本的25%，且不涉及老股转让。

　　截至目前，国联证券总股本为19.02亿股，其中包括14.60亿股内资股和4.44亿股H股。若按照目前的计划顶格发行，则预计发行后国联证券总股本将增加至23.78亿股，则新发行股份占发行后总股本的比例约为20%。

　　年报显示，截至2019年年底，国联证券控股股东国联集团直接持有该公司28.59%股份，并通过其控制的国联信托、无锡电力、民生投资、一棉纺织、华光股份间接持有43.76%股份，合计持有72.35%的股份。

　　换言之，国联证券控股股东的持股比例相当高，控制权非常集中，预计此次A股公开发行后，稀释后的持股比例也不会对其控制力造成明显影响。

　　当天股价大涨8.33%

　　7月3日，A股昂首挺进3100点大关，有着“牛市旗手”之称的券商板块再现涨停潮，包括山西证券、招商证券、中信证券、国金证券等在内，共有十多只券商股涨停，市场声音竞相高呼“牛市将至”。

　　受板块行情带动，国联证券港股股价当天也大涨8.33%，收于2.99港元。尽管相比于同板块个股仍有一定差距，但在近期整体市场环境不佳的情况下，国联证券港股股价已反弹接近最近一段时间的高位。

　　不到七个月闪电获批

　　2019年12月27日，国联证券曾宣称，经过多方考量，终止了H股再融资的相关工作，并向中国证监会提交了恢复A股IPO审查申请，并获得了监管同意。此后国联证券的上市进程突然加速，从重启A股IPO到最终获准发行仅过去不到7个月时间。

　　这一速度甚至快于以A股发行速度快著称的中信建投。此前，中信建投在2017年4月申请A股IPO，一年后获得发审委会议通过，并于2018年5月最终获准发行，合计用时13个月。

　　有分析人士指出，一方面国联证券早在2015年就已实现港股上市，公司治理和财务情况多年来已经相当公开透明；另一方面，随着资本市场深化改革的不断推进，A股上市发行审核节奏越来越快，因此国联证券回A申请顺利通过，实际上也在意料之中。

　　国联证券成立于1999年1月，前身是1992年11月设立的无锡市证券公司，2008年改制更名为国联证券，注册资本19.024亿元人民币，2015年7月6日在香港联合交易所上市交易。其控股股东国联集团是无锡市国资委出资设立的国有全资企业集团，注册资本为人民币80亿元，主要从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。

　　作为一家国有控股的现代金融服务企业，国联证券现已形成包括经纪业务、投资银行、资产管理及投资、证券投资及信用交易等在内较为完善的业务体系，在江苏、上海、北京、浙江等省市重要区域设立了13家分公司，87家证券营业部，并控股华英证券、参股中海基金，设立国联通宝，证券金融控股集团构架初具。

　　募资预计投向七个方面

　　或许正是因为上会节奏很快，并且赶上疫情和年报期的双重影响，国联证券目前尚未并未更新招股文件，最近一版招股说明书仍是2018年1月报送的。

　　根据资料，国联证券此次A股IPO募资计划用于7个方面，主要涉及优化线下网点，加大信用业务、自营业务、资管业务、场外业务投入，对子公司增资，以及加强风控和IT系统建设。