粤开证券重启定增但募资额缩水百亿

2022-08-01 16:15:25 中新经纬

　　中新经纬8月1日电 (马静实习生李汶谦)近日，粤开证券重新启动定增方案。不过，与此前披露的定增方案相比，粤开证券本次定增募资“缩水”百亿元，其中拟用于偿债的资金从40亿元调整为4亿元。

　　7月29日，粤开证券发布公告称，董事会第二次会议审议通过了2022年第一次股票定向发行议案，预计以每股1.65-1.93元的价格区间募集不超过50亿元人民币的资金总额。

　　这是粤开证券在5月19日主动终止定增方案后再度抛出的新方案。2021年4月，粤开证券发布了百亿元级别的定增方案。不过，5月19日，粤开证券以“市场融资环境发生较大变化，结合实际情况、市场环境等多方面因素考虑，拟对融资方案进行调整和优化”为由终止定增。

　　与此前披露的定增方案相比，本次定增募集金额大幅缩水，从不超过150亿元下调为不超过50亿元，拟发行价格区间由每股1.80-2.00元降至1.65-1.93元。

　　根据粤开证券在7月29日披露的定增说明书，本次定增是为进一步补充资本金，优化财务结构。从募集资金的流向看，不超过6亿元募集资金用于向粤开资本增资，大力发展私募股权投资基金业务；不超过13.50亿元募集资金用于加大对自营业务特别是固定收益业务的资金投入；不超过16.50亿元募集资金用于加大对信用交易业务特别是融资融券业务的资金投入；不超过4.50亿元募集资金用于资产管理业务；不超过2.00亿元募集资金用于增加信息技术投入、加大金融科技平台建设；不超过7.5亿元拟用于偿还债务和补充营运资金。

粤开证券发布的新版定增方案，募集资金拟流向来源：粤开证券

　　虽然粤开证券未在新版的定增方案中说明募资金额大幅缩水的原因，但对比两版定增方案发现，粤开证券在新版方案中细化了募资资金的用途，且大幅减少了偿债用途的资金。

　　根据粤开证券在2021年4月发布的定增方案，其拟募集资金不超过150亿元，其中60亿元用于开展投资与交易类业务，40亿元和10亿元分别用于信用交易业务和资产管理业务。此外，粤开证券还拟将40亿元用于偿还次级债及其他债务。据粤开证券在方案中披露，其向广州开发区控股集团有限公司等4家债权人合计借款总额高达41亿元，将利用募资偿还全部的次级债及其他到期债务。