债市风云|2022年首批专项债发行 标普撤销世茂集团信用评级

　　中新经纬1月14日电 (高铂宁)14日，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜Shibor报2.2090%，下跌0.90个基点；7天Shibor报2.2130%，上涨1.10个基点；14天Shibor报2.2350%，上涨15.60个基点；1月Shibor报2.4290%，上涨0.20个基点；3月Shibor报2.5000%，与前一交易日持平。从消息面来看，债券市场有哪些公告新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

　　公告速览

　　中国人民银行：境外机构持有银行间市场债券规模达4万亿元

　　市场监管总局：对信用风险高的企业 要防止演变为区域性、行业性突出问题

　　河南省政府：成功发行2022年第一批专项债

　　华夏幸福：“18华夏06”和“18华夏07”继续停牌

　　禹洲集团：2022年到期的两笔美元债开始交换要约

　　恒大地产：债券持有人同意调整“20恒大01”债券本息兑付安排

　　世茂集团：标普应要求撤销其长期发行人评级

　　阳光城：原董事仲长昊因华夏人寿工作安排辞职

　　当代置业：境外优先票据未偿还本金总额约为13.48亿美元

　　大发地产：穆迪将其企业家族评级调整至“Caa2”，展望调整为“负面”

　　合生创展：5亿美元5.8%担保优先票据已到期并兑付本息

　　时代中国控股：购回合计1100万美元的票据

　　上实发展：控股子公司超26亿元应收账款存在不可收回风险

　　要闻跟踪

　　1、中国人民银行：境外机构持有银行间市场债券规模达4万亿元

　　1月10日，中国人民银行上海总部发布数据显示，截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券规模达4万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.45万亿元，占比61.3%；其次是政策性金融债，托管量为1.09万亿元，占比27.3%。

　　中国外汇交易中心近期发布的银行间债券市场境外业务运行情况显示，截至2021年12月底，以法人为统计口径，507家境外机构投资者通过结算代理模式入市，12月新增5家；728家境外机构投资者通过债券通模式入市，12月新增7家。

　　2、市场监管总局：对信用风险高的企业 要防止演变为区域性、行业性突出问题

　　1月13日，市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》。《意见》提出，对新产业新业态新模式等企业要参考信用风险分类结果，探索实施更加科学有效监管，切实堵塞监管漏洞。力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理，有效实现企业信用风险监测预警，努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。对信用风险高的企业，要有针对性地采取严格监管措施，防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。

　　3、河南省政府：成功发行2022年第一批专项债

　　2022年地方债发行开启，河南省成为首个发行地方债省份。1月13日，河南省发行2022年首批新增地方政府专项债券，规模总计382.01亿元，债券分9期发行，平均发行利率为3.16%。资金将主要用于城乡发展、社会事业、棚户区改造领域。

　　4、华夏幸福：“18华夏06”和“18华夏07”继续停牌

　　1月13日，华夏幸福公告称，目前华夏幸福正在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《债务重组计划》相关事项的落地实施，上述债券的偿付安排将在《债务重组计划》下统筹安排，后续公司将与受托管理人、债委会等相关各方共同协商推进上述债券具体偿付安排相关事宜。由于上述事宜尚在推进，“18华夏06”和“18华夏07”将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。

　　相关债券：18华夏06、18华夏07

　　5、禹洲集团：2022年到期的两笔美元债开始交换要约

　　1月12日，禹洲集团公告称，以现金偿还本金额50美元、现金激励额10美元，及新票据本金总额950美元的交换代价，交换要约2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据，并征求同意包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12支票据。公司恳请所有旧票据的合资格持有人以旧票据交换年期较长的新票据，让公司取得急需的财务稳定性以继续持续经营。

　　相关债券：禹洲集团 9.95% N20230608

　　6、恒大地产：债券持有人同意调整“20恒大01”债券本息兑付安排

　　1月13日，中国恒大公告称，“20恒大01”持有人会议通过《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》《关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案》和《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》3项议案。根据之前公告，审议的内容包括，将募集说明书中的“若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年1月8日”申请调整为“若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年7月8日。

　　相关债券：20恒大01

　　7、世茂集团：标普应要求撤销其长期发行人评级

　　1月13日，标普宣布，应世茂集团控股有限公司要求，撤销对该公司的“B-”长期发行人信用评级及其2022年到期高级无抵押票据的“CCC+”发行评级。上述评级在撤销前位于负面观察名单。此前于1月10日，穆迪宣布将世茂集团控股有限公司的企业家族评级从“Ba3”调整至“B2”，继续列入下调观察名单。

　　相关债券：世茂集团 3.975% N20230916

　　8、阳光城：原董事仲长昊因华夏人寿工作安排辞职

　　1月12日，阳光城发布公告称，仲长昊先生因华夏人寿工作安排的原因向公司董事局申请辞去公司第十届董事局董事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　此前于1月5日，阳光城原执行董事长朱荣斌先生因个人原因辞去公司董事局执行董事长兼总裁职务，同时不再担任董事局战略委员会委员职务。

　　相关债券：17阳光城MTN001

　　9、当代置业：境外优先票据未偿还本金总额约为13.48亿美元

　　1月10日，当代置业(中国)有限公司发布公告称，集团境外优先票据(其中包括2021年到期票据及2023年到期票据)的未偿还本金总额约为13.48亿美元。公司一直在与相关票据持有人磋商，以就集团与境外优先票据有关的未偿还债务责任采取可能的债务重组计划，相关磋商仍在进行中。

　　相关债券：当代置业 9.8% N20230411

　　10、大发地产：穆迪将其企业家族评级调整至“Caa2”，展望调整为“负面”

　　1月10日，穆迪投资者服务公司宣布将大发地产集团有限公司的企业家族评级从“B2”下调至“Caa2”，并将其高级无抵押评级从“B3”下调至“Caa3”。同时，穆迪将该公司的评级展望从“稳定”调整为“负面”。

　　相关债券：大发地产 9.95% N20220118

　　11、合生创展：5亿美元5.8%担保优先票据已到期并兑付本息

　　1月12日，合生创展发布公告，5亿美元5.8%担保优先票据已于2022年1月12日到期。公司宣布，发行人已于到期日悉数偿还票据之本金总额及应计利息。偿还完成后，于本公告日期，概无任何票据尚未偿还。

　　12、时代中国控股：购回合计1100万美元的票据

　　1月12日，时代中国控股发布部分购回优先票据的自愿性公告。于2022年1月10日至2022年1月12日，时代中国控股自公开市场购买本金总额为600万美元的5.75%票据，占已发行5.75%票据本金总额约2.67%。于2022年1月10日至2022年1月12日，时代中国控股自公开市场购买本金总额为500万美元的5.3%票据，占已发行5.3%票据本金总额约2.5%。

　　相关债券：时代中国控股 5.3% N20220420

　　13、上实发展：控股子公司超26亿元应收账款存在不可收回风险

　　1月12日，上海实业发展公告称，近期，公司收到上交所《关于公司有关情况的监管工作函》，要求公司对控股子公司上实龙创的应收类款项的相关业务性质与风险进行自查核实。

　　经公司初步自查，截至2021年12月31日，上实龙创未经审计的应收类款项合计约人民币26.15亿元，其中部分业务可能涉及融资性贸易，该类业务所涉及的应收类账款可能存在不可收回的风险，具体涉及金额公司正在加紧进一步核查。

　　相关债券：20上实01

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责任编辑：常涛