重回万亿平台2020年银保渠道发生了哪些变化？

　　重回万亿平台2020年银保渠道发生了哪些变化？

　　保险行业协会最新统计数据显示，经过两年调整，银保人身险业务原保险保费收入回归万亿平台，全年累计实现原保险保费收入10108亿元，较2019年同比增长了12.6%。

　　作为中小保险公司的主要销售渠道，银保渠道在上世纪90年代中期传入中国，并在2003年监管机构允许一家银行同多家保险司合作之后，迅速成长为国内最重要的保险销售渠道之一。随着监管环境的变化，银保渠道在要求行业回归保障、万能险规模受限的背景下于2017年开始呈现下滑态势。

　　两年调整后重回万亿规模，银保渠道有哪些新特点？

　　增额终身寿险和年金险已经成为市场主流产品

　　根据保险业协会统计信息显示，2020年共有84家人身险公司开展银行代理保险业务(以下简称银保业务)，占保险业协会人身保险会员公司总数的九成。

　　就2020年数据来看，银保渠道全年长期险新单原保险保费收入6120亿元，同比增长4.3%。其中，新单期交原保险保费收入2249亿元，同比增长10.9%；趸交原保险保费收入3871亿元，同比增长0.9%。

　　从长期险的产品构成来看，2020年寿险业务实现新单原保险保费收入6028亿元，占全年新单原保险保费收入的98.5%。其中分红寿险新单原保险保费收入3920亿元，同比下降2.8%；普通寿险新单原保险保费收入2101亿元，同比增长18.2%。健康险新单原保险保费收入92亿元，同比增长77.4%。

　　从参与保险业协会银行代理渠道数据交流的62家寿险公司报送的数据来看，2020年增额终身寿险和年金险产品占据期交产品年度销量前十中的九席，已成为银行代理渠道业务结构转型主要的推动力之一。

　　市场集中度下降

　　2020年长期险新单原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和3369亿元，占全行业长期险新单原保险保费收入的比例由2019年的67%下降到55%。

　　2020年长期险新单期交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和1308亿元，占全行业新单期交原保险保费收入的58.2%。趸交原保险保费收入排名前十位的公司保费收入总和2495亿元，占全行业趸交原保险保费收入的64.4%，两者与2019年相比均有下降。

　　2020年参与交流的62家人身险公司年末渠道总人力数为15万人，较上一年度增长2.8%，总人力数浮动不大，人员相对稳定。其中，华夏人寿、新华保险、泰康人寿、太平人寿、大家人寿、富德生命人寿、阳光人寿、建信人寿、天安人寿和国华人寿10家公司的期末人力均在3000人以上。

　　截至2020年12月，参与交流的62家公司有23家公司13个月继续率处于95%以上水平，21家公司13个月继续率集中在90%-95%一档，9家公司低于80%，业务品质整体较好，少部分单位有待提高。

　　财险业务规模下降

　　根据参与保险业协会银行代理渠道数据交流的32家财产险公司报送数据(以下数据口径相同)，2020年银保财产险业务实现签单保费收入89亿元，同比下降25%。其中，非车险业务签单保费收入55亿元，同比下降26.2%；意健险业务签单保费收入24亿元，同比下降19%；车险业务签单保费收入10亿元，同比下降30.6%。

　　从产品结构来看，2020年各产品保费占比与2019年基本一致，非车险业务占比较高，占到渠道整体签单保费收入的62.1%，其中企财险、责任保险和保证保险为主销产品。意健险和机动车辆保险业务签单保费分别占到全年签单保费收入的26.3%和11.7%。

　　2020年银保财产险业务规模排名前十位的合作银行实现签单保费收入41亿元，占银保财产险总签单保费的比例由2019年的80.1%下滑至46.2%。股份制商业银行开始发力，业务发展呈现快速增长的态势。

　　大型商业银行仍占主导地位

　　保险行业协会表示，近年来，银保渠道来自于银行电子银行、网上银行、官网、官微等互联网平台的保费比重越来越高，传统银保经营模式也逐步借鉴和吸纳互联网保险的技术和经营模式。银保业务开始运用数据分析、用户画像等技术推进精准营销，打通网站、微信、APP等服务平台，提升服务效率和质量。尤其是疫情的出现，促使商业银行和保险公司共同加快线上化营销模式的探索，传统银保业务呈现“线下转线上，网点转线上”的明显趋势。

　　2020年大型商业银行及邮政储蓄银行的银保业务仍然占据市场主导地位，但市场份额明显下降。随着银保业务在提升银行中收、客户经营价值和客户经理收入等方面具有的独特价值，越来越多的银行开始重视银保业务，其中股份制商业银行成为业务迅速增长的主力军。很多银行与保险公司，尤其是财产险公司，在产品开发、培训支持、激励机制、销售模式等方面进行了深层次合作和创新，使得股份制商业银行的期交业务及财产险业务得到快速增长。

　　记者 姜鑫