东旭集团美元债违约 本息合计3.54亿美元

　　东旭集团美元债违约 本息合计3.54亿美元

　　债务问题依旧难解。

　　日前，东旭集团全资子公司东旭启明星控股有限公司在新交所发布公告称，公司应于6月12日向“东旭集团 7% N20200612”持有人支付未偿本金以及自2019年12月13日起的应计利息(息票率7%)合计约3.5397亿美元，但公司目前尚未支付。

　　根据公告，公司目前正与若干票据持有人就票据的潜在重组进行持续讨论。潜在重组的条款尚未最终确定，但可能包括将到期日从2020年6月12日延长，并在延长到期日之前定期支付利息。股市将在适当时候就其与票据持有人的讨论作出进一步公告。

　　Wind数据显示，“东旭集团 7% N20200612”由东旭启明星控股有限公司发行，东旭集团提供完全且无条件的担保。该期债券于2017年6月12日发行，发行规模为3.5亿美元，息票率7%，到期日2020年6月12日。

　　彼时消息显示，东旭集团这次美元债的发行，由高盛担任独家全球协调人和独家簿记人。

　　东旭集团方面表示，虽然在债券发行路演阶段国际金融市场受到英国恐怖袭击、英国大选等国际政治事件的影响，但公司在高盛的协助下抓住了有利的发行窗口，依然获得了来自全球8个地区、共87家高质量、多样化的优质投资者的追捧，包括全球蓝筹基金、主权基金、亚洲大型债券基金以及中资机构等。

　　事实上，自去年11月起，东旭集团的债务问题就已公开暴露。

　　去年11月18日，东旭集团旗下上市公司东旭光电(000413.SZ)的两只公募债券出现违约。

　　上海清算所彼时公告显示，“2019年11月18日是东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种一)“16东旭光电MTN001A”的投资人回售行权执行日及付息日。截至今日日终，我公司仍未收到东旭光电支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。”

　　另外一则公告是，“2019年11月18日是东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种二)“16东旭光电MTN001B”的付息日。截至今日日终，我公司仍未收到东旭光电支付的付息资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。”

　　今年5月19日，东旭光电还公告称，因公司流动性困难尚未全部解决，未能按期全额兑付“15东旭债”本息，构成违约。

　　根据披露，东旭光电应于2020年5月19日兑付到期本金人民币9.56亿元以及利息6501.09万元，合计10.21亿元。因公司流动性困难尚未全部解决，未能如期兑付本期债券本息。目前公司已与部分投资者签订展期协议，涉及债券本金9.19亿元，相应的利息6251.42万元，合计金额9.82亿元；尚余债券本金3671.60万元，相应的利息249.67万元，合计金额3921.27万元，未能展期，发生违约。

　　姜诗蔷