债市风云｜金轮天地超4亿美元票据拟重组多家房企信用等级遭降

2021-12-22 16:10:58 中新经纬

　　中新经纬12月22日电 (高铂宁)21日，Shibor短端品种涨跌不一，隔夜Shibor报1.687%，下跌17.1个基点；7天Shibor报2.012%，下跌7.5个基点；14天Shibor报2.907%，上涨19.9个基点；1月Shibor报2.402%，上涨1.6个基点。从消息面来看，债券市场有哪些公告新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

　　公告速览

　　世茂集团：标普将其长期发行人评级调整至B+

　　恒大地产：中诚信国际将其主体信用等级调降至B

　　荣盛发展：惠誉和穆迪均下调其信用评级

　　富力地产：联合资信下调其主体及相关债项信用等级至AA+，展望负面

　　祥生控股：穆迪将其企业家族评级下调至B3

　　华晨汽车：目前申报债权总金额合计567亿元

　　金轮天地：拟就现有票据实施重组，未来三年将出售若干境内物业偿债

　　紫光集团：法院裁定冻结清华控股、健坤集团持有的紫光集团股权

　　绿城房地产集团：2022年1月29日全额赎回20亿元“19绿城房产MTN001”

　　要闻跟踪

　　1、世茂集团：标普将其长期发行人评级调整至B+

　　12月21日，标普全球评级宣布将世茂集团控股有限公司的长期发行人信用评级从BB+调整至B+，展望为负面，并将该公司高级无抵押票据的长期发行评级从BB调整至B。

　　12月21日，世茂股份回复问询函称，转让物业管理业务资产交易并不涉及通过转移优质资产向关联方输送利益，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形；本次出售标的资产系公司实施业务调整、整合资源、深度聚焦优势主业的重要举措。

　　相关债券：世茂集团 3.45% N20310111

　　2、恒大地产：中诚信国际将其主体信用等级调降至B

　　12月20日，中诚信国际公告称，将恒大地产集团有限公司主体信用等级由BB调降至B，将“15恒大03”“19恒大01”“19恒大02”“20恒大01”“20恒大02”“20恒大03”“20恒大04”“20恒大05”和“21恒大01”的债项信用等级由BB调降至B，并将主体和上述债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。

　　中诚信国际关注到，根据目前恒大集团及恒大地产的资金安排，将优先用于项目工程款及其他供应商的款项支付，其可用于偿还债务本息的资金将非常有限。而未来一年内恒大集团及恒大地产债务集中到期压力很大，明年亦将是境内外信用债的偿债高峰，其债务本息偿付的不确定性进一步加大。

　　相关债券：20恒大01

　　3、荣盛发展：惠誉和穆迪均下调其信用评级

　　12月20日，惠誉报告称，基于不良债务交换，惠誉将荣盛房地产发展股份有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)和高级无抵押债务评级由B下调至C，回收率评级仍为RR4。12月20日，穆迪报告称，将荣盛房地产发展股份有限公司的企业家族评级(CFR)由B3下调至Caa2，展望维持负面。

　　相关债券：20荣盛地产MTN003

　　4、富力地产：联合资信下调其主体及相关债项信用等级至AA+，展望负面

　　12月20日，联合资信公告称，下调广州富力地产股份有限公司主体和“16富力04”“16富力05”“18富力08”“18富力10”“19富力01”和“19富力02”的信用等级至AA+，评级展望为负面。

　　相关债券：18富力08

　　5、祥生控股：穆迪将其企业家族评级下调至“B3

　　12月20日，穆迪报告称，将祥生控股(集团)有限公司的企业家族评级由B2下调至B3，展望负面，并将其高级无抵押债券评级由B3下调至Caa1。同时，穆迪将上述评级列入下调观察名单。

　　相关债券：20祥生01

　　6、华晨汽车：目前申报债权总金额合计567亿元

　　12月21日，华晨汽车集团控股有限公司发布重整进展情况公告称，截至2021年12月19日，管理人共接受6022家债权人申报债权，申报债权总金额合计为人民币567亿元，其中管理人初步审查确认或暂缓确认的金额合计为人民币524亿元。公司目前正在管理人的监督下有序开展华晨集团等12家企业的职工安置工作。

　　相关债券：H17华汽1

　　7、金轮天地：拟就现有票据实施重组，未来三年将出售若干境内物业偿债

　　12月21日，金轮天地公告称，就公司本金余额为1.215亿美元、2022年到期的12.95%优先票据，本金余额为约1.78亿美元、2023年到期的14.25%优先票据及本金余额为约1.45亿美元、2023年到期的16.0%优先票据(统称“现有票据”)，公司及其顾问已与现有票据的若干重大实益持有人就实施一项一致同意的安排进行积极讨论，以全面解决现有票据的债务问题。于公告日期，现有票据未偿还本金总额约60%的持有人已正式签署重组支持协议，并受其条款约束。

　　此外，公司及集团拟于未来三年出售若干境内投资物业，以协助集团履行新票据及其他金融债务项下的各项还款责任。

　　相关债券：金轮天地控股 12.95% N20220314

　　8、紫光集团：法院裁定冻结清华控股、健坤集团持有的紫光集团股权

　　12月20日，紫光集团有限公司管理人公告称，12月17日，北京一中院裁定冻结清华控股持有的紫光集团51%股权(对应认缴注册资本人民币34170万元)及健坤集团持有的紫光集团49%股权(对应认缴注册资本人民币32830万元)。

　　相关债券：19紫光01

　　9、绿城房地产集团：2022年1月29日全额赎回20亿元“19绿城房产MTN001”

　　12月20日，绿城房地产集团有限公司发布公告称，结合公司生产经营情况及资金安排，公司计划于2022年1月29日全额赎回20亿元“19绿城房产MTN001”，赎回价格100元/百元面值。

　　相关债券：19绿城房产MTN001

　　(中新经纬APP)

　　(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

(编辑：杨京川)

关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”)，看更多精彩财经资讯。