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美国财险25强出炉!人保财险距全球第一已不远

2020-03-11 20:22:31 券商中国

  美国财险25强出炉!STATE FARM稳居第一、巴菲特的公司排第二,人保财险距全球第一已不远

  2019年,美国财产险行业保费7061亿美元,同比增长4.64%。

  这是近日美国保险监督官协会(NAIC)发布的初步数据,数据基于3月3日之前各家险企填报统计,预计覆盖96.61%的全美财产险市场主体。

  其中,全球第1大财险公司美国州立农业保险(STATE FARM)仍以较大优势领先同业、稳居美国财险第1的位置,市场份额9.29%。该公司2019年保费656亿美元,同比微幅下降。巴菲特执掌的保险公司伯克希尔·哈撒韦(BERKSHIRE HATHAWAY)位居第2。

  值得一提的是,我国第一大财险公司人保财险(此前亚洲排名第一、全球第三)2019年保费突破4000亿元人民币,达到4316亿元人民币(约合616亿美元),去年的全球排名有望提升。粗略计算,人保财险保费距离STATE FARM仅差40亿美元。

  与我国财险市场对比,美国财险市场呈现不同特点:一是市场集中度低,美国CR3为21%,远低于我国CR3的64%。二是各家财险公司业务结构差异大,不同公司有不同优势领地,有车险为主的,也有责任险、家财险等占优的;而我国多数财险公司业务中车险占七成以上;三是市场格局相对稳定,美国财险业前25名险企保持稳定,相较上一年,仅少数公司出现了上升或下降1个位次的变化。

  “美国保险公司很多,而且很多相互保险公司,虽然不大,但可以在某个领域做得很好。”国内一位财险公司人士对券商中国记者分析,美国财险市场的上述特点,都与其市场主体多(几千家)、竞争充分有一定关系。

  除了财险总体保费排名外,美国也公布了私家车险、商用车险、家财险等主要业务条线各自的前25名。有些保险公司虽然在总业务保费排名上见不到,却出现在车险、家财险、责任险等细分领域保费前25的名单中。比如,私家车险前25名中,就有阿米卡相互保险(AMICA MUT)、善卫保险(SENTRY INS)等。

  总览:STATE FARM稳居第1,伯克希尔排第2

  根据NAIC数据,美国财险行业2019年保费7061亿美元,同比增长4.64%。

  其中,全球第1大财险公司州立农业保险(STATE FARM)仍以较大优势领先同业、稳居美国财险第1的位置。STATE FARM财险业务2019年保费为656.28亿美元,同比略降0.35%;占财险市场份额9.29%,较上年收缩0.47个百分点。

  因巴菲特而受关注的伯克希尔·哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY),位居美国财险市场第2,保费为461亿美元,同比增长5.1%,份额6.53%,市场份额维持稳定。

  排在第3至5名的依次是前进保险、利宝互助保险、好事达保险公司,各家保费都在300多亿美元。其中,前进保险2019年保费增速16.2%较高,其排名也较上一年提升了一个位次。

  保费100亿美元以上的财险公司一共有15家,较2018年增加1家。新增的为美国家庭保险公司(AMERICAN FAMILY INS GRP),其保费从2018年的89亿美元增至115亿美元,大幅增长28%。

  从市场格局看,美国财险行业主体有几千家,竞争比较充分。除前两大财险公司外其他险企,各家的保费规模差距较小。两巨头所占市场份额也有缩水,CR2从2019年的16.3%减少至15.8%。

  相较之下,我国财险市场格局多年保持稳定,特别是人保平安太保三大财险公司地位相当稳固,合计所拥市场份额(集中度CR3)多年保持在64%一线,其中人保财险1家所占份额就长期维持在占30%以上。

  私家车险:财险三巨头占前三,前25家业务差异大

  美国财险业的最大险种为私家车险,这一业务在2019年实现保费2530亿美元,同比增长2.82%,增速较低。

  经营这一业务靠前的25家财险公司,与财险全条线的前25大公司有一定重叠,特别是私家车险排前三的正是全行业的三大财险公司。

  数据显示,三大财险公司在私家车险领域的市场份额分别为16%、14%、12%,明显高于其在全部业务的总份额,显示出三大财险公司的优势业务也是私家车险。

  其实,美国三大财险公司的主要业务也正是私家车险。以排名第1的STATE FARM来说,总保费为656亿美元,私家车险保费就有408亿美元,私家车险业务占比六成。第2名的哈撒韦,私家车险保费占到全部保费的75%。第3名的前进保险,私家车险占比更是达到79%。

  国内一位资深财险人士对券商中国记者表示,美国的保险公司很多,相对来说,在车险上,中老年人喜欢STATE FARM,年轻人喜欢GEICO(属于伯克希尔·哈撒韦系车险公司),各有各的偏好。

  不过,美国财险公司的业务结构差异较大,并非所有前25家财险公司都以车险为主,不少都有特色业务。仅以前十大财险公司来说,排名第8的安达保险,未进入私家车险前25名单中。事实上,安达保险的车险业务占比较低,其优势在于责任险和企业雇员类保险,为美国最大的责任险公司。再如,第6大财险公司旅行者保险的私家车险占比也仅有17%,其优势业务在于责任险、家财险、商用车险等。

  商用车险:前进保险第1,第1大财险公司仅排11位

  商用车险是车险的另一组成部分,美国商用车险2019年保费449亿美元,同比增速10.83%,增速在各类财险中较高。不同于私家车险,在商用车险这一业务上,各家财险公司有了全新排位。

  排名第1的是前进保险,这是全美财险、私家车险都排第3的公司,但该公司商用车险却排在第1位,而且是以较大优势领先同业。2019年前进保险的商用车险业务保费为55.78亿美元,同比增长达26.62%,市场份额12.44%。

  商用车险业务处于第2到第4位的,分别为旅行者保险、利宝互助保险和全国保险公司,市场份额分别为6.24%、4.21%、3.73%。

  第2大财险伯克希尔·哈撒韦在商用车险上仅排第6位,第1大财险STATE FARM仅排在第11位。

  家财险:STATE FARM占18%份额居第1,伯克希尔未进入前25

  家财险是美国仅次于车险的第2大类财险业务,2019年保费1039亿美元,同比增速约5.2%。在这一业务上居前的也是总保费居前的财险公司。

  第1大财险公司STATE FARM也在家财险上妥妥第1,保费186亿美元,市场份额18%,领先第2名约10个百分点。

  家财险业务第2名为好事达保险,这是全国第5大财险公司,好事达保险公司2019年家财险业务保费87亿美元,在家财险领域的份额为8.40%。

  家财险第3到第5名分别为联合服务汽车协会、利宝互助、农民保险,这3家依次为全国第7、4、9大财险公司,家财险业务规模在60亿美元左右,市场份额在5.7%-6.6%之间。

  值得关注的是,排第7位的美国家庭保险,在财险业总排名第14位,是家财险细分领域逆袭较大的险企。

  与此同时,全国财险第2大公司伯克希尔·哈撒韦,则未进入“家财险前25名”中。

(编辑:熊家丽)
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