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V观财报|降薪裁员?光大证券员工减少477人,头部券商也用劳务派遣工

2024-04-01 17:41:12 中新经纬

  中新经纬4月1日电 (陈俊明)在2023年资本市场整体承压的情况下,券商裁员降薪的传闻常不胫而走,事实真是如此吗?

  “V观财报”(微信号ID:VG-View)统计二十余家已披露2023年年报的券商发现,有10家券商员工总数下降,13家券商员工总数上升,券商行业员工数整体在增加。

  海通证券、中信证券、中国银河员工总数较2022年增长约千人,光大证券、国海证券员工总数减少约400人,中信建投、东方财富的员工总数也出现超200人的降幅。

  海通证券、中信证券扩员逾千人

  券商龙头中信证券2023年员工数增加1080人,麾下员工增至26822人,但公司管理费用仅小幅增加3.37亿元。具体到薪酬方面,公司2023年应付职工薪酬197.8亿元,较去年198.2亿元出现小幅下降,但考虑到员工数增超千人,人均薪酬降幅超4%。

  让人颇感意外的是,海通证券员工数虽然大增1494人,但公司应付职工薪酬同比大降42.39%至25.84亿元,公司对此表示,主要是应付短期薪酬减少。“V观财报”发现,该公司短期薪酬同比“腰斩”降至20.59亿元,但“离职后福利设定提存计划”“其他长期职工福利”项目均出现颇为显著的增长。

  “券商富贵花”中金公司员工数略增159人,2023年该公司为劳动合同制员工提供的工资、奖金、津贴和补贴总额为81.67亿元,较去年98.2亿元下降超16亿元。另外,中金公司罕见披露了公司有劳务派遣制员工100人,该部分员工通过第三方聘用代理签约。

  中国银河、国联证券总员工数分别增加865人、893人,其中中国银河2023年应付职工薪酬为60.44亿元,较去年的56.77亿元略有增加;国联证券应付职工薪酬为4.92亿元,较去年4.4亿元小幅上涨。

  光大证券总员工数下降最多,为477人,整体员工规模仍维持在8000人以上。该公司人员调整力度不小,但应付职工薪酬不降反升,该数值从2022年的18.19亿元增加22.98%至2023年的22.36亿元。

  国海证券2023年总员工数为3691人,同比减少将近400人,人数下降比例将近10%。该公司年内应付职工薪酬7.44亿元,较去年8.41亿元下降11.54%,降幅与员工数降幅相当。

  另外,中信建投总员工数减少246人、东方财富减少213人、方正证券减少172人、华泰证券减少141人、国盛金控减少96人、红塔证券减少63人。申万宏源、中原证券总员工数小幅下降。

  华泰证券净利超越国泰君安

  统计显示,10家券商2023年归母净利出现下滑,其中包括中信证券、国泰君安、东方财富、中信建投、广发证券、中金公司等头部券商。海通证券降幅最大,达到85%。14家券商归母净利出现增长,其中体量较大的有华泰证券、招商证券等。中原证券、西南证券等小型券商业绩更具爆发性,其中红塔证券归母净利大增近711%。

  尽管营收、净利同比均降超7%,中信证券仍凭借超600亿元的营收和197亿元的归母净利“遥遥领先”,业绩稳居行业榜首。

  华泰证券营收、净利均有两位数的增幅,以约366亿元的营收和128亿元的归母净利位居第二。在2022年,华泰证券归母净利约为111亿元,不及国泰君安同年赚取115亿元。但国泰君安2023年仅营收小幅增长,归母净利却同比降超18%至94亿元。在这轮此消彼长的博弈中,华泰证券营收、净利成功双双超越国泰君安。

  招商证券、中国银河业绩整体保持稳定,营收、净利均有个位数的增幅。东方财富、中信建投、广发证券、中金公司业绩“齐刷刷”出现下降。其中东方财富、中信建投营收降超10%,归母净利降幅仅为个位数,但广发证券、中金公司归母净利均呈两位数下降,且降幅较营收降幅更大。

  对业绩变化,中金公司提到,受资本市场融资活动的活跃程度下降影响,投资银行业务手续费及佣金净收入减少 ;受境外利率上行影响,利息净支出增加;经纪业务及资本引荐业务相关手续费及佣金净收入减少;公募REITs基金估值因市场环境的不利影响而下降,导致相关基金投资产生的收益净额减少;私募股权投资基金估值受市场行情影响而下降等。

  广发证券则提到,证券经纪业务和资产管理及基金管理业务手续费及佣金净收入减少;卖出回购金融资产款利息支出增加;大宗商品销售收入减少等。

  申万宏源、光大证券归母净利分别增约65%和34%,“吸金能力”均在40亿元以上。东方证券、国投资本归母净利同比下滑约9%和20%,与方正证券共同站在年赚20亿元的盈利线上。

  值得注意的是,海通证券年内营收约230亿元,同比降超11%,归母净利却仅为10亿元,同比降幅近85%。相比较来看,华安证券仅用不足37亿元的营收,就已经赚取将近13亿元。

  分行业看,海通证券的财富管理(营收约83亿元)毛利率较去年大降39个百分点;投资银行(营收约36亿元)毛利率降超9个百分点,资产管理(营收约26亿元)毛利率降超3个百分点。另外,该公司境外业务营收为7.8亿元,营业成本却达到67.64亿元,毛利率暴跌至-766.98%。

  海通证券提到,报告期内,受欧美央行加息、香港市场波动等不利因素影响,公司境外存量融资客户还款能力有所削弱,抵押品回收处置难度加大,公司补充计提减值拨备,并通过加强贷后跟踪,积极采取监控措施,加强集中度管控,持续降低境外信用风险。

  值得一提的是,红塔证券、中原证券、西南证券2023年归母净利均出现大幅增长。

  对业绩变化,红塔证券提到,公司利息净收入同比增加3.43亿元,增幅393.85%;投资收益同比增加3.41亿元,增幅88.03%。中原证券提到,自营业务营收5.52亿元,增加2.44亿元,主要为本期投资业务收入增加,该公司自营业务毛利率高达73.84%。西南证券提到,公司投资收益与公允价值变动收益共12.33亿元,占营业收入比重为52.93%,较上年同期增加192.80%。(中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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来源:中新经纬

编辑:秦志伟

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