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债市风云|财政部今年在港发行230亿元人民币国债 当代科技定向融资工具违约

2022-06-06 21:38:59 中新经纬

  中新经纬6月6日电 (雷宗润) 6日,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行2.2bp报1.454%,7天期上行2.7bp报1.701%,14天期上行1.1bp报1.636%,1个月期上行0.3bp报1.873%。从消息面来看,债券市场有哪些新闻值得关注?经纬君一一为您梳理。

  【要闻聚焦】

  央行:开展100亿元7天期逆回购操作

  进出口银行成功发行支持上海复工复产主题金融债

  华夏控股:公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额合计603.61亿元

  武汉当代科技:“19汉当科PPN002”违约,或触发其他境内债券的相关条款

  穆迪:出于商业原因,撤销中梁控股“Caa2”企业家族评级

  长江电力:控股股东已成功发行100亿元的可交换公司债

  【宏观速递】

  央行:开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月6日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日200亿元逆回购到期,因此当日净回笼100亿元。

  财政部:今年将在香港发行230亿元人民币国债

  财政部官网消息,经国务院批准,2022年财政部将在香港特别行政区发行230亿元人民币国债。人民币国债分四期发行,规模分别为75亿元、50亿元、55亿元、50亿元。为庆祝香港特别行政区回归25周年,现定于6月15日发行首期人民币国债,包括2年期25亿元、3年期25亿元和5年期25亿元,具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。

  中央结算公司支持进出口银行成功发行支持上海复工复产主题金融债

  6月2日,中央结算公司支持进出口银行成功发行支持上海复工复产主题金融债,募集资金将专项用于支持上海企业疫情防控、复工复产。本期债券发行规模50亿元,债券期限1年,发行利率1.79%,认购倍数4.62倍,获得市场的高度认可和踊跃认购。

  【监管声音】

  交易商协会:拟创新推出转型债券,应对气候变化目标

  交易商协会发布关于开展转型债券相关创新试点的通知,拟创新推出转型债券,应对气候变化目标,支持传统行业绿色低碳转型。转型债券募集资金应专项用于企业的低碳转型领域,重点推动传统行业转型升级。

  监管拟修订私募债承销负面清单,细化完善城投及地产类项目承接限制

  日前,中证协就修订《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》征求券商意见。征求意见稿调整了对特殊行业或类型发行人的承接限制,将存在超过净资产10%的金额重大投资项目逾期或违约等明显减值情形且未足额计提减值准备的以金融类投资为主业的控股公司、地方资产管理公司纳入负面清单,规制相关主体虚增利润的行为。

  上交所ESG债券品类不断丰富,立足绿色发展助力低碳转型

  近期,上交所修订发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》,新增推出低碳转型债券、低碳转型挂钩债券品种。上交所相关业务负责人表示,这是继绿色债券之后,上交所推出的全新用于支持经济社会绿色发展的债券品种,此举有助于进一步丰富ESG债券品类,提升债券市场服务国家战略和实体经济能力。

  【企业动态】

  华夏控股:公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额合计603.61亿元

  6月6日,华夏幸福基业控股股份公司公告称,受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,公司及下属子公司金融债务发生未能如期偿还的情况,并发生相关诉讼、仲裁案件。截至2022年6月2日公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额(不含利息)56.34亿元,公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额(不含利息)合计603.61亿元(其中华夏幸福及其下属子公司债务金额为536.51亿元)。 ​​​

  武汉当代科技:“19汉当科PPN002”违约,或触发其他境内债券的相关条款

  6月6日,武汉当代科技产业集团股份有限公司公告称,“19汉当科PPN002”应于5月10日到期并兑付部分本息,截至公告日,公司在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。上述事项可能触发其他境内债券的相关条款,公司将按照相关规定召开债券持有人会议,并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。

  当代置业:境外重组取得重大进展

  当代置业6月1日公告称,开曼群岛大法院于5月31日发布命令,指示可召开计划债权人大会,以审议并酌情批准计划。本次获准开曼群岛大法院召开计划债权人大会,意味着当代置业就海外债务重组工作再一次取得实质性进展,在法院流程顺利的情况下,公司将在未来的几个月内最终完成海外债务的重组,全面解除境外高息债的违约状况。

  蓝光发展:控股股东蓝光集团持有公司3.75亿股股份被冻结

  6月6日,四川蓝光发展股份有限公司公告称,截止2022年6月1日,公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司(简称“蓝光集团”)持有公司股份1,461,387,574股,占公司总股本的48.15%。本次蓝光集团持有公司375,293,900股无限售流通股被执行司法轮候冻结。

  湖北省联合发展投资集团:公司重大资产重组

  6月6日,湖北省联合发展投资集团有限公司公告称,公司进行重大资产重组,拟将湖北工建、清能集团、宏泰城发等8家公司股权、1家合伙企业财产份额以资产置换及现金收购的方式注入联发投,同时剥离以湖北联合交通投资开发有限公司为主的7家公司股权。

  苏宁易购:完成“18苏宁03”和“18苏宁07”购回,涉资3450.81万元

  6月6日,苏宁易购集团股份有限公司公告称,公司已足额支付18苏宁03、18苏宁07公司债券购回金额34,508,075.72元(含支付中国结算深圳分公司手续费)至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 鉴于18苏宁03、18苏宁07公司债券已全部购回申报,公司已足额支付购回资金至中国结算深圳分公司指定的银行账户,公司已向深圳证券交易所申请18苏宁03、18苏宁07公司债券于2022年6月8日摘牌。

  【评级变动】

  惠誉:授予即墨旅投拟担保发行高级无抵押美元债券“BBB-”评级

  6月6日,惠誉报告称,授予由青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司的全资子公司Jingming Yuantong Development Investment (BVI) Co., Ltd.拟发行的高级无抵押美元债券“BBB-”评级,并由即墨旅投为其提供不可撤销、无条件的担保。

  惠誉:上调佳源国际控股长期外币发行人评级至“CC”

  6月6日,惠誉公告称,将中国房企佳源国际控股有限公司的长期外币发行人违约评级由“C”上调至“CC”,高级无抵押评级由“C”上调至“CC”,回收率评级仍为“RR4”。

  穆迪:出于商业原因,撤销中梁控股“Caa2”企业家族评级

  6月6日,穆迪公告称,出于商业原因,撤销中梁控股集团有限公司 “Caa2”企业家族评级。评级撤销前,展望为“负面”。

  穆迪:授予长发集团拟担保发行美元债券“Baa1”高级无抵押评级,展望“稳定”

  6月6日,穆迪报告称,授予由长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的间接全资子公司Chang Development International Limited拟发行的美元债券“Baa1”高级无抵押评级,展望“稳定”,并由长发集团为其提供无条件、不可撤销的担保。

  【新债发行】

  长江电力:控股股东已成功发行100亿元的可交换公司债

  长江电力公布,公司近日收到控股股东中国长江三峡集团有限公司(“三峡集团”)书面通知,三峡集团以其持有的公司部分A股股票为标的,公开发行的可交换公司债券已成功发行,实际发行规模100亿元,最终票面利率为0.10%。

  正海磁材:拟发行可转债募资不超14亿元

  6月6日晚间,正海磁材公告称,拟发行可转债募资不超14亿元,用于电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目(一期)及补充流动资金。 (中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:李中元

(编辑:郭晋嘉)
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