渤海银行获批发行200亿元永续债，系首家非上市银行

2019-09-06 14:41:47 券商中国

　　渤海银行获批发行200亿元永续债，系首家非上市银行，今年永续债发行规模已超2000亿

　　终白

　　日前，记者了解到，渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债，成为国内首家获得监管批准发行永续债的非上市银行，成为继民生银行、华夏银行、浦发银行之后第4家发行永续债的全国性股份制商业银行。

　　此次永续债的发行，是渤海银行继成功发行次级债券、二级资本债券后，又一次成功发行资本债券。200亿元永续债的发行，将对渤海银行一级资本进行有效补充，有助于提升银行整体竞争实力和风险抵御能力，改善资本结构，提升业务发展空间。

　　截至2019年6月末，该行的资本充足率为11.57%、核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.6%。相较于2018年年底，渤海银行的三项资本充足率指标都有所下滑。

　　渤海银行上半年业绩整体

　　9月5日，渤海银行宣布正式获批发行不超过200亿元人民币永续债。对此，该行表示，根据自身资本结构积极拓宽资本补充渠道，抓住处于政策窗口期的永续债作为资本补充工具，凭借在公司治理、盈利和偿债能力、审慎稳健经营、宏观审慎管理、金融监管指标等方面的表现，在非上市银行中拔得头筹。

　　数据显示，今年上半年，该行实现营业收入134.45亿元，同比增长10%，净利润达56.77亿元。截至2019年6月末，渤海银行资产总额达10862亿元，较年初增长5%，存款余额6638亿元，较年初增加656亿元，增幅11%；贷款余额6391亿元，较年初增加737亿元，增幅13%，增幅居股份制银行前列。

　　2019年以来，渤海银行持续加大创新转型发展力度。零售业务通过积极谋划金融生态建设的新领域、新方向和新客群，不断提升科技赋能的科技含量和价值输出。

　　今年上半年，该行零售储蓄存款余额达457.3亿元，较年初增长31.5%，个人贷款余额1906.4亿元，较年初增长13.6%，其中消费金融贷款净增217亿元，占全部增量贷款的30%，消费金融业务实现净收入约11亿元，同比增长约1.5倍。

　　在资产质量方面，今年上半年渤海银行通过化解逾期贷款、重组处置、现金清收、批量转让及不良贷款核销等多种方式，有效化解全行不良和逾期贷款201.18亿元，截至2019年6月末，全行不良贷款率1.82%，较年初下降0.02个百分点。全行贷款拨备率3.35%，拨备覆盖率184.42%；流动性比例57.35%，流动性覆盖率144.65%，净稳定资金比例121.88%，分别比年初提升1个百分点、9.3个百分点和9.5个百分点，全行资产质量平稳，流动性安全可控，抵御风险能力较强。

　　此外，渤海银行2019年以来持续推动各类主动负债工具发行，增加长期限资金来源，进一步增强市场流动性风险的应对能力。

　　年内已发行超2000亿元永续债

　　有效的资本补充有助于提升银行整体竞争实力和风险抵御能力，改善资本结构，提升业务发展空间，不难看出，今年以来，永续债的发行热潮更是非常高涨。

　　据统计，1月份中国银行成功发行了400亿元永续债。央行表示，该次发行可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点，全场认购倍数超过2倍，票面利率为4.50%，较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157BP。

　　6月，民生银行成功发行了400亿永续债，票面利率为4.85%，之后银行永续债发行速度便开始加快；

　　华夏银行同样在6月份发行400亿永续债，前5年的票面利率为4.85%；

　　7月份浦发银行则发行了300亿永续债，当期票面利率为4.73%，认购倍数超过2倍；

　　7月30日晚间，工商银行发布公告表示，此前获批发行的800亿元无固定期限资本债券发行完毕。该期债券募集的资金将用于补充该行其他一级资本，这是第二家国有大行完成永续债的发行，从获批发行到发行完毕，工商银行仅花费了18天。

　　9月，渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债。

　　事实上，监管从去年起就不断推动创设资本补充新工具：

　　2018年12月25日，金融委办公室召开的专题会议，要求研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题；

　　2019年1月，银保监会放开限制，允许保险机构投资符合条件的商业银行无固定期限资本债券；