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徐朋:“限电”政策对油品供需影响几何

2021-09-26 15:42:03 中新经纬

  中新经纬9月26日电 题:《徐朋:“限电”政策对油品供需影响几何》

  作者 徐朋(金联创成品油高级分析师)

  在“双碳”目标提出一周年之际,国家政策再次聚焦能耗双控(即实行能源消费强度和总量双控)。9月11日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知,向各省(自治区、直辖市)分解下达能耗双控五年目标。为进一步完善能耗“双控”,叠加近期电煤供应紧张,多地陆续加码管控措施,“限电停产”等现象引起市场关注。

  浙江、山东等10余个省份都已出台了用电约束的政策,其中对炼油企业限制的省份主要集中在山东和江苏。在炼油行业中,山东省是全国地方炼厂聚集区。据金联创统计,截止2020年,山东原油一次加工能力大约1.6亿吨/年,在全国总炼能中占比近20%。近年来一直是成品油批发行情的风向标,企业生产情况变化对全国成品油市场影响显著。另外,江苏省2021年以来节能形势严俊,是本次“限电”执行强度最突出的省份,省内炼油企业限制力度也更为明显。

  根据国家发改委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知,山东省为三级预警,江苏省则为一级预警。

  实际上,本次“限电”不仅是为了进一步完成能耗“双控”目标,2021年以来煤炭供应供需紧平衡形势愈加紧张,导致煤电缺口进一步扩大,也是本次大面积“限电”的原因之一。近日,国家发展改革委、能源局联合派出督导组,重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况,核增和释放先进产能情况。煤炭保供形势有望好转,但随着全面供暖季即将到来,以及“金九银十”效应下工业活跃度高企,煤电供应缺口短期内或弹性较小。

  目前来看,能耗双控政策是大势所趋。2020年,江苏、山东的用电量位列全国前三甲,预计四季度仍有继续“限电”可能性,力度或弹性调整。据金联创目前了解,由于江苏省能耗双控压力较大,省内炼油企业下个月“限电”力度或再度小力度加强,开工率将继续受到限制。

  从需求端来看,处于“金九银十”旺季之下的柴油需求保持向好趋势。9月以来柴油整体库存水平下降明显,个别地区出现短暂偏紧现象。从以往经验来看,电荒、柴油荒关系紧密,很多企业在“限电”情况下,会转而使用柴油发电。四季度如果“限电”政策继续,柴油需求或会因此而呈现一定增长,这部分增幅将受“限电”力度左右。目前,柴油市场已经表现出较强的抗跌性,后期在供应减少、需求增长预期之下,基本面有望对行情支撑力度加强。(中新经纬APP)

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(编辑:董文博)
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