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三季报透露最新动向,哪些个股受外资、险资青睐?

2024-10-18 07:36:12 第一财经

  三季报透露最新动向,哪些个股受外资、险资青睐?

  上市公司三季报正在陆续披露,今年第三季度,A股先抑后扬,以险资、外资为代表的长线资金进场“扫货”情况如何?

  华尔街大行“瞄准”了A股市场上的翻倍股,在三季度跑步入场。正丹股份16日晚间披露的三季报显示,今年第三季度,高盛、瑞银为公司新进前十大股东,分列第七、第八位,摩根士丹利则为该公司第五大股东。三家外资目前合计持有正丹股份约780万股。

  摩根士丹利曾在去年成为正丹股份新进前十大股东,在今年二季度“返场”,并在三季度大幅加仓,从该公司的第六大股东买成了第五大。

  整体来看,哪些个股最受“聪明钱”的青睐?记者据Wind数据梳理,截至9月底,外资对42只A股股票的持仓市值超过百亿元。其中,北向资金持仓市值最高的为贵州茅台,持仓市值合计1517.81亿元,持股比例6.91%。宁德时代、美的集团持仓市值分别为1269.24亿元、859.01亿元。

  险资也是A股重要的长线资金之一。近期,中国人寿等多家上市险企公告三季报业绩预喜,并称是受到三季度股票市场显著回暖,投资收益大幅提升等影响。那么,哪些个股正在被险企爆买?

  大摩重新入场,三季度大幅加仓正丹股份

  年内首只“十倍股”正丹股份,让多家外资行跑步入场,在前十大股东名单中亮相。

  今年2月7日盘中,正丹股份股价创出历史新低(2.81元),此后股价掉头向上,截至5月24日收盘,正丹股份股价达到31.75元,录得逾10倍涨幅(10.3倍),成为A股年内首只“10倍股”。

  股价进入上涨通道的正丹股份,受到了多家外资的青睐。据记者梳理,今年以来,该股前十大股东名单中,巴克莱银行、摩根士丹利、瑞银、高盛纷纷“亮相”,摩根士丹利更是在三季度大幅加仓,从第六大股东再上升一位。

  该公司三季报显示,截至9月底,摩根士丹利、高盛、瑞银均为公司前十大股东,分列第五、第七和第八位。其中,摩根士丹利持有该公司452.91万股,持股比例0.85%;高盛、瑞银分别持有204.94万股、122.14万股,持股比例0.38%和0.23%。

  另据东方财富数据,高盛、瑞银为该公司新进前十大股东,而摩根士丹利是在二季度跻身正丹股份前十之列,6月底持股171.04万,持股比例0.32%,为公司第六大股东。

  据此计算,今年三季度,摩根士丹利大幅加仓正丹股份,持股数量环比增加164.8%。

  摩根士丹利并非首次买入正丹股份。据记者梳理,去年三季度,摩根士丹利为正丹股份新进前十大股东,位列第九,持股数量约为157.55万股,持股比例为0.32%。去年第四季度,摩根士丹利小幅加仓,截至当年年底持股185.27万,环比增加17.6%。

  也有外资“快进快出”。今年6月底,巴克莱银行持有正丹股份114.49万股,持股比例0.22%,为新进前十大股东,位列第九。但在三季报中,正丹股份的前十大股东之列,已不见巴克莱银行的身影。

  从业绩表现来看,正丹股份最新披露的三季报显示,今年前三季度,该公司营收、净利双增,营收25.96亿元,同比增加130.28%;净利润8.25亿元,同比大增2949.37%。

  业绩披露次日,10月17日,沪指跌超1%失守3200点,三大指数全部收跌,正丹股份涨2.74%,报收26.6元/股。

  哪些个股最受外资青睐?

  从外资持股整体情况来看,行业龙头仍是“聪明钱”的最爱。

  Wind数据,截至9月底,贵州茅台、五粮液、中国平安最受外资青睐,3家的持股外资机构数量分别达到91家、85家和84家。

  上述统计期间,恒瑞医药、隆基绿能、顺丰控股、工商银行、中信证券等12股也吸引了超过70家外资机构持有。

  从外资持股数量来看,银行股是外资重仓方向之一。

  据Wind,截至9月底,外资持股数量前十的A股公司中,5家为上市银行,其中,67家外资机构合计持有农业银行33.05亿股,76家外资持有工商银行30.09亿股。南京银行、中国银行、宁波银行的外资持股数也均超过10亿股。

  再从持仓市值来看,外资持仓市值最高的个人多为行业龙头。

  记者据Wind数据梳理,截至9月30日,外资对42只A股股票的持仓市值超过百亿元。其中,北向资金持仓市值最高的为贵州茅台,持仓市值合计1517.81亿元,持股比例6.91%。宁德时代、美的集团持仓市值分别为1269.24亿元、859.01亿元。

  近日,北向资金三季度持股数据公布,这是沪深港通信披机制调整后,北向资金季度持股数据首次亮相。最新数据显示,截至三季度末,北向资金共持有3341只个股,合计持股量1323.12亿股,持仓市值2.41万亿元,较停更前的8月16日增加4963亿元。

  多家险企跻身公司前十大股东之列

  外资之外,险资的持股情况也令市场高度关注。三季度以来,市场转暖,行情再起,险资是否加速入市?

  从业绩来看,投资收益的提升令多家险企三季报业绩预喜。截至10月16日,三季报披露中,多家交出业绩预喜的“答卷”,中国人寿、中国人保、中国太保三季报均预喜,且报告期内的净利润同比增幅均在六成以上。

  中国人寿预计,公司前三季度实现归母净利润约1011.35亿~1087.67亿,将较去年同期增加629.71亿~706.03 亿,同比增长约165%至185%。公司提到,今年三季度股票市场显著回暖,投资收益同比大幅提升,同时公司把握市场机会开展跨周期配置,持续推进权益投资结构优化。

  新华保险预计,公司前三季度归母净利润186.07亿~205.15亿,较去年同期预计增加90.65亿~109.73亿,同比增长95%至115%。

  那么,在今年三季度,险资入手了哪些个股,又在哪些个股上减仓?

  Choice数据显示,目前已披露三季报的公司中,新洋丰、华锦股份等7家在今年三季度成为险资重仓流通股。

  多家险企跻身上述公司前十大股东之列。

  其中,新华保险新晋成为华锦股份前十大股东。截至9月底,“新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深”持有华锦股份729.77万股,持股比例0.46%,为该公司第十大股东。

  瑞众人寿保险则入场成为松井股份第五大股东。截至9月底,瑞众人寿保险有限责任公司持有松井股份240.94万股股份,持股比例2.16%,为新进前十大股东。

  小商品城在三季度获中国人寿加仓。截至9月底,中国人寿股份公司账户持有的小商品城3505.65万股、持仓市值3.38亿元,两项数据较今年上半年末分别增加141.04万股、8864.14万元。

  险资减仓情况也同步出现。截至三季度末,“新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深”持有华锦股份2077.99万股,持股比例1.3%,较年中持股数量减少443.3万股,环比下降17.58%。

  作者:周楠

来源:第一财经

编辑:熊思怡

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