三季度商业银行净息差环比下降0.01% 专家预计四季度仍延续下行
本报记者 杨 洁
近日,国家金融监督管理总局披露了2023年第三季度商业银行主要监管指标情况。
数据显示,2023年三季度末,商业银行总资产为348.4万亿元,比上年同期增长10.5%,增速较今年二季度末下降0.6%。其中,大型商业银行总资产为173.3万亿元,同比增长12.1%,占比42.3%;股份制商业银行总资产为69.6万亿元,同比增长6.7%,占比17%。
光大证券首席金融业分析师王一峰表示,现阶段宏观经济景气度仍处在磨底上行阶段,实体有效融资需求尚待恢复,中小行扩表节奏放缓,信贷投放压力较大;国有行发挥“头雁”作用,成为支撑信用扩张的主要力量。
净利润方面,数据显示,今年前三季度,商业银行累计实现净利润1.9万亿元,同比增长1.6%。具体来看,不同类型银行的净利润表现有所分化,其中,今前三季度,大型商业银行净利润为9923亿元,股份制商业银行净利润为3953亿元,城市商业银行净利润为2399亿元,农村商业银行净利润为2021亿元,外资银行净利润为165亿元,民营银行净利润为155亿元。
关于资产质量,今年三季度末,商业银行不良贷款余额为3.2万亿元,不良贷款率为1.61%,较今年二季度末下降0.01%。分类型来看,大型商业银行、农村商业银行不良贷款率较今年二季度末有所下降,分别下降0.02%、0.07%;股份制商业银行、城市商业银行、民营银行不良贷款率较今年二季度末环比上升,分别提升0.01%、0.01%、0.05%。此外,商业银行风险抵补能力稳中有升,今年三季度末,商业银行拨备覆盖率为207.9%,较今年二季度末提升1.76%。
在净息差方面,今年第三季度,商业银行净息差为1.73%,较今年一季度、二季度均略降0.01%。王一峰认为:“考虑到上市银行资质显著优于未上市银行整体,以及第三季度新发放贷款利率持续下行、存量贷款滚动重定价拉低资产收益率、核心负债成本居高不下等行业性因素对息差形成较强挤压,叠加此次披露的净利润规模测算口径差异,商业银行目前的息差韧性强于预期或与口径调整有关,此外,集团口径与母行口径的差异也可能有一定扰动。”
展望四季度,王一峰预计,净息差仍将延续下行。资产端的压力点主要体现为三方面:一是存量按揭利率下调影响将于四季度开始显现;二是城投化债过程中,银行体系或面临集中的“降息展期”安排;三是市场化需求不足,新发生贷款定价未见拐点。