中新经纬3月16日电 (高铂宁)16日，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行2.3bp报2.04%，7天期下行0.7bp报2.115%，14天期下行3.7bp报2.13%，1个月期上行0.1bp报2.302%。从消息面来看，债券市场有哪些新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。
新东方：进一步购回债券后，未偿还本金额为9822.3万美元
旭辉控股：瑞银称其有600亿至900亿元的表外债务
长城证券：就债券项目等信用风险回复监管
正荣地产：2亿永续债及5笔优先票据交换要约的同意征求获同意
长城资产：获批发行100亿金融债，用于房企优质项目化险等
碧桂园：近期关于公司境内外融资的负面陈述不实
龙光集团：穆迪下调其企业家族评级至“Caa2”，展望调整为“负面”
佳源国际控股：惠誉下调其长期外币发行人违约评级至“B”，展望“负面”
弘阳集团：惠誉将其及子公司长期外币发行人评级下调至“B”，展望调整为“负面”
红星美凯龙：惠誉确认其长期外币发行人评级为“BB”，展望“负面”
要闻跟踪
1、新东方：进一步购回债券后未偿还本金额为9822.3万美元
3月15日，新东方在港交所发布公告称，公司进一步购回债券，且截至3月15日，购回的本金总额合计约为2.02亿美元，占债券初始本金额约67.3%。于注销已购回债券后，债券的未偿还本金额将为9822.3万美元，占债券初始本金额约32.7%。
2、旭辉控股：瑞银称其有600亿至900亿元的表外债务
3月14日，瑞银发布研究报告，将旭辉控股股票的评级由“买入”调整至“中性”。瑞银表示，截至2021年上半年，公司只有35-45%的项目被合并到旭辉的资产负债表中；公司有总计600亿至900亿元人民币的表外债务，大部分是未合并在公司资产负债表上的项目级建设贷款。
日前，旭辉控股全资附属公司旭辉集团股份有限公司悉数赎回将于3月21日到期的本金额为人民币8亿元的非公开发行境内债券。另外，旭辉中国与平安银行上海分行已于2022年3月9日订立《银企战略合作协议》，平安银行将就地产并购业务向旭辉中国授予人民币50亿元融资额度。
3、长城证券：就债券项目等信用风险回复监管
3月14日晚间，长城证券公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《关于请做好长城证券非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。
长城证券在回复中表示，报告期内公司出现信用违约情形的债权投资系正常开展业务时形成，且均已按照公司制度进行决策并进行相应风险控制，但受宏观经济、疫情等客观因素影响，相关标的出现违约情形。违约情形发生后，公司已通过采取与债务方积极沟通、提起诉讼等方式维护公司利益，并根据债务方经营情况、担保物价值、后续解决方案等因素计提减值准备。
此前，长城证券曾公开其定增预案，拟募集资金数额不超过人民币84.64亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金及偿还债务。
相关债券：22长城证券CP001
4、正荣地产：2亿永续债及5笔优先票据交换要约的同意征求获同意
3月13日，正荣地产发布公告称，其于2月18日公告的永续债的同意征求和2月21日公告的5笔优先票据的交换要约已于2022年3月11日下午四时(伦敦时间)届满。正荣地产表示，于届满日期，已就有关同意征求的建议修订及豁免取得必要同意。
相关债券：正荣地产 7.125% N20220630
5、长城资产：获批发行100亿金融债，用于房企优质项目化险等
3月13日，中国长城资产管理股份有限公司获批在全国银行间债券市场公开发行人民币100亿元金融债券。中国长城资产表示，募集资金将主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置、房地产行业纾困等相关不良资产主业及偿还到期存量债券。
相关债券：长兴04A2
6、碧桂园：全资附属公司于2022年境内到期与回售公司债项足额支付完毕
3月15日，碧桂园控股发布公告称，其全资附属公司碧桂园地产集团有限公司以自有资金提前完成“19碧地01”回售资金5.9亿元及本期债券2022年到期利息2967.70万元的支付，合计约6.2亿元。碧桂园控股强调，公司目前现金流稳定，提前偿还或按时全额偿还到期/回售公司债本息是公司恪守的经营底线，未来公司也将持续保持稳健经营，继续维护全体股东及投资者的权益。
此前于3月13日，碧桂园控股发布公告称，自3月4日起截至公告日，于公开市场进一步购回160万美元2022年7月到期的4.75%优先票据，及800万美元2023年1月到期的4.75%优先票据。该等票据原本分别将于2022年、2023年及2026年到期。碧桂园控股称，将继续监察市况，并于适当时候进一步购回其优先票据。同日，碧桂园控股公告称，近期社交媒体上流传有关公司境内外融资相关不公平负面陈述或评论，公司董事会谨此澄清该等有关陈述或评论为毫无根据且严重误导。
相关债券：21碧地04、19碧地01
7、龙光集团：穆迪下调其企业家族评级至“Caa2”，展望调整为“负面”
3月15日，穆迪报告称，将龙光集团有限公司的企业家族评级由“B2”下调至“Caa2”，并将其高级无抵押评级由“B3”下调至“Caa3”；展望调整为“负面”。
近日，据多家媒体引用知情人士消息报道，龙光集团发行的“19龙控01”展期方案出炉。根据龙光集团的展期方案，该笔债券将会100%付息，本金展期15个月，在展期期间自第6个月起每月付10%本金直至第15个月累计付清100%本金。
相关债券：19龙控01
8、佳源国际控股：惠誉下调其长期外币发行人违约评级至“B”，展望“负面”
3月15日，惠誉报告称，将佳源国际控股有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级由“B+”下调至“B”，展望“负面”，回收率评级维持“RR4”。
相关债券：佳源国际控股 7% CB20250127
9、弘阳集团：惠誉将其及子公司长期外币发行人评级下调至“B”，展望调整为“负面”
3月14日，惠誉评级宣布将弘阳集团有限公司及其子公司弘阳地产集团有限公司的长期发行人违约评级从“B+”下调至“B”，展望由“稳定”调整为“负面”。
相关债券：弘阳地产 7.3% N20240521
10、红星美凯龙：惠誉确认其长期外币发行人评级为“BB”，展望“负面”
3月14日，惠誉确认红星美凯龙家居集团股份有限公司长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级以及其2022年到期的3亿美元高级票据评级为“BB”。展望为“负面”。
此外，惠誉还评定持有红星美凯龙60%股份的母公司红星美凯龙控股集团有限公司的调整后并表状况为“BB-”，此前为“B+”。惠誉预计，2022年，红星美凯龙控股的房地产开发业务收入贡献率将下降至低于20%，而2021年该比例为40%。
相关债券：20美凯龙MTN001
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责任编辑：罗琨
