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商业银行净利润增速回归常态:净息差降至历史低点

2022-06-07 07:09:20 21世纪经济报道

  商业银行净利润增速回归常态:净息差降至历史低点 城商行净利润负增长

  在低基数效应消退、净息差收窄等因素影响下,商业银行净利润增速回归常态化,但仍保持较高的增速。银保监会日前发布的数据显示,今年一季度商业银行实现净利润6595亿元,同比增长7.4%。

  信贷资产质量保持基本稳定,截至一季度末,商业银行不良贷款余额2.9万亿元,较上季末增加653亿元;不良贷款率1.69%,较上季末下降0.04个百分点;关注类贷款余额4万亿元。

  城商行净利润负增长

  在商业银行净利润增速回归常态化的背景下,不同类型的银行净利润增速进一步分化,且上市银行业绩情况好于非上市银行。

  一季度,大型银行、股份行、城商行、民营银行、农商行净利润同比增速分别为8.74%、10.18%、-3.93%、31.25%、8.72%,均较2021年全年增速下降,但城商行降幅最大,且为负增长。

  “城商行表现较弱或由于息差收窄和信用成本。”中金公司银行业分析师严佳卉表示。一季度城商行净息差为1.73%,环比下降0.18个百分点;截至一季度末城商行不良贷款余额为4721亿元,较2021年末的4403亿元增长6.22%。

  光大证券金融业首席分析师王一峰进一步表示,一季度城商行净利润负增长,与江浙等优质区域上市银行盈利高增形成鲜明对比,主要受非上市城商行拖累。对比上市银行业绩来看,一季度上市城商行归母净利润增速高达15.5%,季环比仅下降1.1个百分点,显著优于城商行整体。

  据王一峰测算结果显示,一季度非上市城商行净利润增速为-23.74%。不过,这并非非上市城商行净利润增速最低点,2020年全年增速更低。

  净息差降至历史低点

  商业银行主要监管指标情况表显示,今年一季度商业银行净息差为1.97%,环比下降0.11个百分点,较2021年同期下降0.2个百分点,处于历史低点。

  中信证券首席银行业分析师肖斐斐分析称,今年一季度净息差明显收窄,推测主要是受年初政策利率调降和让利实体经济影响。

  “在宏观经济下行压力拐点未现、有效信贷需求尚待修复背景下,政策驱动银行加大信贷投放,叠加LPR下调的累积效应,预计银行贷款定价将进一步下行,且在贷款端定价下行过程中,按揭利率具备更大的下行空间。”王一峰分析,预计后续监管将继续推动加强银行负债成本管控,以保持银行体系净息差的相对稳定运行,“初步测算,虽然全年息差仍有收窄压力,但二季度过后,净息差下行压力有望边际缓释。”

  分银行类型来看,一季度城商行、农商行净息差分别为1.73%、2.06%,环比降幅为0.18、0.27个百分点,降幅较大。“小银行息差收窄幅度更大,主要由于揽储存在压力。”严佳卉表示。

  在净息差收窄的情况下,商业银行非利息收入占比环比提升2个百分点至21.81%,实现了反弹,并达到了2020年三季度后的最高值。中国银行研究院博士后杜阳表示,在息差持续收窄的背景下,非息收入已经成为银行业盈利的重要支撑,银行业将依托自身优势,发展包括投行、理财、托管等在内的诸多中间业务来保证营收的可持续性。

  不良处置力度进一步加大

  资产质量方面,截至一季度末,商业银行不良贷款率为1.69%,呈逐季下降趋势,但不良贷款余额继续上升,为29123亿元;关注类贷款余额也增加至39801亿元。

  银保监会副主席梁涛此前接受采访时表示,今年一季度不良贷款率保持合理水平,银行机构继续加大不良资产处置力度,一季度共处置近6000亿元。

  “近年来,银行体系在资产质量向好的情况下,仍维持了较强的不良资产处置与核销力度,2022年以来处置力度进一步提升,2019-2021年一季度银行机构不良资产平均处置规模为0.4万亿元。”王一峰表示。

  分银行类型来看,大型银行、股份行、城商行、农商行一季度末不良率分别为1.35%、1.35%、1.96%、3.37%,环比下降3bp、2bp、-5bp(提升)、26bp。

  王一峰提醒,与之形成鲜明对比的是,经济发达地区城商行资产质量依旧延续前期向好态势,在区域经济分化的背景下,东北、西北、华北环京等地区宏观经济持续承压,须持续关注尾部金融机构造血能力不足的风险。

  “整体来看,加回核销的不良生成率环比继续走低,在流动性较为充足的环境下,银行业总体的资产质量指标可能保持稳定。”严佳卉认为。

  (作者:李愿 )

(编辑:冉笑宇)
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