民生银行成功助力市场首单非金融企业自贸离岸债发行

　　8月13日，民生银行助力上海电气环球资本有限公司成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债，本期债券是今年6月商业银行开展自贸离岸债承销新规发布以来市场首单非金融企业自贸离岸债，标志着民生银行离岸金融综合服务能力再次实现跨越。

　　紧跟政策部署，推动自贸离岸债业务落地

　　今年6月，人民银行、国家发展改革委、金融监管总局、证监会、国家外汇局、上海市人民政府等多部门联合印发《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，提出健全自贸离岸债制度框架，支持浦东新区开展离岸金融先行先试。同月，国家金融监督管理总局办公厅下发《关于商业银行开展浦东新区自贸离岸债业务有关事项的通知》，明确浦东新区商业银行可参与自贸离岸债承销，进一步丰富离岸人民币投融资工具。

　　民生银行紧跟政策部署，积极参与上海离岸金融创新试点，依托上海自贸试验区分行跨境及离岸金融专业化服务优势，推动相关创新业务快速落地，成功助力市场首单非金融企业自贸离岸债发行。

　　承销投资协同联动，打造离岸融资实践样本

　　本期债券发行主体为上海电气集团境外平台，严格恪守“两头在外”核心监管要求，是我国绿色新能源成套装备企业“走出去”的标杆离岸融资载体。债券按照Reg-S规则发行，为高级无抵押固定利率人民币债券，在中债登完成登记托管，并于香港联合交易所挂牌上市，发行规模15亿元人民币，获得境外投资者超过12倍认购。

　　本次交易中，民生银行上海自贸试验区分行担任境内协调人，上海分行做好客户对接与协同服务，香港分行担任境外联席账簿管理人，并认购大额绿色自贸离岸债。民生银行境内外机构协同发力、联动推进，从承销到投资形成服务合力，为企业提供更加高效、便捷的跨境融资支持，进一步彰显了综合金融服务优势。

　　下一步，民生银行将持续发挥跨境平台联动优势，积极落实离岸金融创新试点部署，不断升级跨境综合金融服务体系，以扎实的创新举措助力金融高水平对外开放及上海国际金融中心建设。