软银集团发行超110亿美元债券，用于OpenAI投资

　　中新经纬9月21日电 综合外媒报道，软银集团发行超过110亿美元的债券，用于OpenAI投资。

　　据路透社报道，软银集团周一公布的一份条款清单显示，该公司已启动发行100亿美元和10亿欧元计价的高级无担保票据，为其对OpenAI的投资提供资金。

　　根据条款清单，以美元计价的票据分为3年半、5年半和7年半期限，而以欧元计价的债券分为4年和6年期限。募集资金将用于支付软银对OpenAI第三笔后续投资的100亿美元款项(预计将于10月1日完成)，以及用于一般公司用途。

　　根据条款清单，债券发行预计将于9月24日定价，并于9月29日结算。花旗集团和摩根大通是此次债券发行的主承销商。

　　另据彭博社报道，知情人士周一(9月21日)透露，软银集团正寻求发行价值超过110亿美元的债券，这将是有史以来规模最大的垃圾债券交易之一。

　　该报道指出，作为全球最大的人工智能投资者之一，软银的命运与其能否变现所持OpenAI股份息息相关。此前，软银已向这家科技先驱投资了近650亿美元。这使得孙正义的公司成为人工智能领域债务驱动型投资的中心，而此时，人们对人工智能行业的安全担忧却日益加剧。

　　软银今年3月获得了一笔400亿美元的过渡贷款，用于向OpenAI追加投资，并于近期偿还了该笔贷款剩余的259亿美元。随着软银不断拓展其人工智能融资能力，该公司一直在债务市场进行一系列融资活动。

　　截至上周末，该公司潜在新增借款额接近210亿美元。知情人士周五透露，该公司将其芯片部门Arm Holdings Plc股票作抵押的保证金贷款增加了50亿美元，总额达到250亿美元。此外，该公司近期还向现有信贷额度追加了4.5亿美元，使其总额达到65亿美元。

　　阿波罗全球管理公司正在洽谈将对软银的贷款规模增加36亿美元至90亿美元，以帮助其为对人工智能巨头OpenAI的投资提供资金。此外，据知情人士透露，由亿万富翁孙正义创立并领导的阿波罗全球管理公司还获得了118.7亿美元的贷款，同样是为了支持其对OpenAI的投资。

　　据彭博社汇编的数据，软银今年已发行近150亿美元的各类货币债券，成为2026年迄今为止债券市场最大的垃圾级债券借款人。此外，软银今年早些时候还获得了一笔以其持有的OpenAI股份为抵押的100亿美元贷款。

　　在大多数主要经济体都在努力应对通胀之际，市场借贷成本普遍上涨，而这些交易正是在此背景下达成的。彭博社汇编的数据显示，软银2031年到期的美元债券收益率本月早些时候攀升至8.2%，高于1月份的6.7%低点，原因是利差扩大和美国国债收益率上升。(中新经纬APP)