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无车可卖、优惠收窄,缺芯导致豪车市场连续下跌

2021-10-18 21:16:26 第一财经

  无车可卖、优惠收窄,缺芯导致豪车市场连续下跌

  作者:武子晔

  缺芯潮下,豪华车市场也停止了增长。

  继今年8月份国内豪华车市场出现下滑后,9月豪车市场再次下降。乘联会发布的数据显示,9月豪华车零售达20万辆,同比下降23%。

  从高端轿车销量排名前十的榜单中来看,8款车型的销量出现大幅度下滑。不过,销量排名前六名的车型依然被奥迪、奔驰和宝马(ABB)包揽。其中宝马5系销量为1.4万辆,位居第一,其次是宝马3系、奔驰E级、奔驰C级、奥迪A4和奥迪A6。除了宝马5系外,这几款车型9月销量均未突破万辆,同时同比下滑幅度超过四成,其中奥迪A6同比下滑近80%。

  另一方面,芯片短缺影响下,9月豪华车部分车型的座次发生了变化,特斯拉等造车新势力正在对传统豪华品牌发起冲击。在乘联会发布的9月高端SUV销量排名前十榜单中,特斯拉Model Y位居榜首,其次是宝马X3和奔驰GLC。此外,理想ONE、蔚来ES6和蔚来EC6均位于榜单之类。特斯拉Model Y9月销量高达3.3万辆,而排名第二的宝马X3销量为9325辆。一方面,特斯拉此前堆积的订单转化成了销量,同时Model Y此前降低价格门槛推动了销量的增长。另一方面,芯片短缺的影响近期扩大,豪华品牌车型供给不足,销量大幅度下挫。

  “芯荒”导致的交车难是以ABB为首的豪华车市场销量下滑的主要原因。记者近期在走访北京汽车市场时了解到,目前奔驰、宝马和奥迪的热销车型仍然较为紧缺,仅有少数现车,紧缺的车型交付时间长达两个月左右。一些4S店的部分展车甚至被卖光。此外,由于交付周期有所延长,有些下订单的消费者放弃了订单。

  “现在主要是MCU缺货,这已经成为行业的共识。今年1—8月整车市场因为芯片缺芯影响的销量为240万辆,在中国占到了市场的15%。另一方面,芯片原厂的成本上涨了17%。供给端能力不足,同时对芯片需求在增加。在台积电芯片代工的收入中,汽车芯片的占比不到10%。”地平线首席生态官徐健在2021中国汽车供应链大会上表示。

  “芯片短缺是一个很复杂的问题,不是缺一两种芯片。当你把车子拆开的时候,里面会包含一两百个小芯片,有的可能是一级供应商的,有的是二级供应商或三级供应商的。实际上现在芯片短缺是供给和需求之间的中间环节出了问题,由于囤积造成了一系列的问题,绝对的供应量并未出现大幅度的下滑。也就是说中间环节的问题造成了供需不平衡,而一颗芯片的单价并不高,现在的价格涨幅很夸张。”某造车新势力内部人士对第一财经记者表示。

  今年上半年,ABB在中国市场的销量增速均大幅增长。但进入第三季度,由于生产供给不足,以ABB为首的豪华车市场也出现了下跌。从各大车企官方披露的数据来看,宝马三季度在华销量为20.3万辆,同比下降12.2%。奔驰三季度在华销量为15.1万辆,同比下滑32.6%。奥迪暂未公布官方数据,但其受芯片短缺的影响也较为严重。从当前ABB表现来看,宝马处于绝对的优势,奔驰与其之间的销量差距近期有所拉大,而从奥迪热销车型表现来看,其受芯片短缺的影响似乎在扩大。

  乘联会分析认为,ABB销量集体下滑的主要原因是芯片等零部件出现短缺,导致整车制造周期被延长,进而出现了经销商优惠收窄、无车可卖和二手车价格倒挂的现象。此外,受上半年疫情导致的迟滞效应,去年同期奔驰、宝马、奥迪的主销车型销量基数普遍较高,这也是今年同比涨幅惨淡的主因之一。不过,豪华车市场目前的消费环境尚好,进店量水平和收单能力仍然处于较高水平,只是车型供应紧张,供货时间明显变长,受此影响,部分车型价格居高不下。

  从终端价格上来看,由于车型紧张,豪华品牌的热销车型优惠力度大幅收窄,部分车型没有优惠。记者在6月份走访市场时,奥迪虽然也出现了缺芯的情况,但多款车型的优惠力度仍然较大,以热销车型A6为例,其优惠力度在7万元左右,但近期奥迪A6几乎没有优惠。此外,奥迪A4的优惠力度也有所收窄。

  而从二手车市场来看,在豪华品牌经销商推出的官方认证二手车业务中,多家4s店开始了高价回收,一些4s店甚至以开票价回收二手车。从此轮高价回收二手车活动来看,经销商对车况的要求较为严格,同时对车型有一定的要求。以发票价格回收的二手车多为当前热销车型,同时也是新车车源较为紧张的车型。经销商之所以罕见地以发票价回购二手车,原因就是汽车芯片短缺导致部分二手车价格大幅上涨,甚至出现了二手车价格比新车还贵的“价格倒挂”现象。一家豪华品牌经销商告诉记者,在芯片紧张之前,豪华品牌多个车型在终端价格上都有折扣,“前两年的车让价15个点以上,我们按照发票价收回来,以新车指导价卖掉,利润也有一万多。”

  中国汽车流通协会发布的《2021年9月市场洞察及价格月报》显示,从9月价格走势看,豪华车市场的折扣继续减少,整体消费市场环境稳定,芯片短缺产生的资源供应问题仍然影响多数厂家,价格回收趋势显著。从价格指数来看,整体市场回升2.1%。而9月国产豪华车市场折扣率减少,主要原因依旧是芯片供应不足影响相当一部分车型的资源。从价格指数来看,国产豪华车市场回升2.7%。芯片影响加剧,大部分豪华品牌的厂商仍存在减产或调整产线的情况,未来芯片短缺问题仍对细分市场造成更多不确性,预判10-11月细分增速或将继续下滑。

(编辑:董文博)
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