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A股IPO排队银行又见新面孔 湖北银行首次披露招股书

2022-11-07 03:52:03 证券日报

  A股IPO排队银行又见新面孔 湖北银行首次披露招股书  

  随着国有大行及股份行基本实现了A股上市,未来更多的新上市银行也只能从数量众多的中小银行中产生。这些中小银行,一旦顺利实现IPO,将对其补充核心一级资本起到关键作用。

  本报记者 吕 东

  在经历长时间的平静后,随着湖北银行A股上市申请于日前获证监会受理,终于在银行冲刺A股IPO的湖面上泛起了一丝涟漪。

  《证券日报》记者注意到,此次湖北银行上市申请被受理并进入排队上市企业名单,不仅是自年初兰州银行上市后银行IPO所取得的又一进展,同时也是继2020年6月份以后,排队上市企业名单中首次有银行新面孔的出现。

  湖北银行上市申请被受理

  系两年多来首家

  11月初,湖北银行A股上市申请材料被证监会接收,这也是该行冲刺A股上市过程中迈出的最新一步。

  11月4日,在证监会最新披露的首次公开发行股票申请企业名单里,湖北银行也首次现身其中。随着湖北银行进入名单,目前排队上市银行数量也增至11家,分别为6家拟在深交所上市,5家拟在上交所上市。

  同时,湖北银行也对外披露了其招股说明书(申报稿),根据招股书显示,该行拟于上交所发行不超过25.37亿股,占发行后总股本的比例不超过25%(含25%)。

  在股权结构方面,截至6月末,湖北银行持股5%以上的股东共有宏泰集团、交投集团和长投集团3家,持股比例分别为19.99%、17.64%和8.00%。上述3家股东均承诺,自取得湖北银行股权之日起5年内或自该行A股股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理上市前所持有的股份。

  招股书还披露了湖北银行今年上半年的经营情况。截至6月末,该行资产总额为3871.16亿元,较去年末增长10.25%。今年上半年,该行实现营业收入45.55亿元,净利润12.44亿元。截至2019年年末、2020年年末、2021年年末和2022年6月末,该行不良贷款率分别为3.44%、3.58%、2.25%和1.98%,呈下降趋势。

  公开资料显示,湖北银行成立于2011年2月27日,在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感5家城商行的基础上,采取新设合并方式组建的省级城商行。根据人民银行武汉分行数据,截至2022年6月末,该行在湖北省地区中小商业银行本外币存款总额排名第2,本外币贷款总额排名第3。

  实际上,早在2015年,湖北银行即启动上市前期各项工作,2021年4月份,该行与中信证券签署了辅导协议。今年9月末,湖北银保监局批复同意,湖北银行向证监会申请首次公开发行A股股票并上市。

  《证券日报》记者注意到,自2020年6月份以来,湖北银行成为在长达两年多时间内的首家A股上市申请被受理的银行。

  对此,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《证券日报》记者采访时表示,之所以两年多时间没有新的银行上市申请被受理,是因为全球黑天鹅事件频发,市场波动较大,银行整体估值持续走低,投资者、排队上市银行对于银行IPO态度均偏谨慎。相对于其他企业,银行IPO的规模通常较大,可能也担心在复杂波动环境下,银行即便上市也难以获得理想估值。

  中小银行实现上市

  将极大提升资本补充能力

  同属湖北省内的另一家城商行汉口银行的A股上市计划也在紧锣密鼓地进行。

  早在2010年12月份,海通证券与汉口银行签署了《辅导协议》,担任该行首次公开发行股票的辅导机构,并于当月向湖北证监局报送汉口银行辅导备案登记材料。根据汉口银行官网披露信息显示,在该行今年10月份召开2022年第二次临时股东大会上,包括申请首次公开发行人民币普通股股票并上市、上市后三年股东分红回报规划、募集资金使用可行性等一揽子关于A股IPO的议案被审议通过。

  随着国有大行及股份行基本完成A股上市,未来更多的新上市银行将从数量众多的中小银行中产生。而一旦顺利实现IPO,将对此类银行补充核心一级资本起到关键作用。湖北银行在披露的招股书中表示,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行核心一级资本,提高本行资本充足水平。募集资金到位后,该行总股本及净资产规模将有所增加,较强的资本实力有利于支持其各项业务发展,推动营业收入、利润总额以及各项监管指标的改善,盈利水平将得到进一步的提升。

  周茂华表示:“银行A股上市有一定门槛,有助于推动上市银行完善内部治理,规范的信息披露制度,提升经营规范性和经营效率;有助于拓宽银行融资渠道,提升资本充足率水平,增强银行抵御风险能力。若能够在我国数千家银行中脱颖而出实现登陆A股市场,也有助于提升市场品牌知名度,同时银行股东可以享受更高估值溢价。”

来源:证券日报

编辑:万可义

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