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中海企发拟发行150亿元公司债,用于偿还公司有息债务等

2022-11-09 08:22:25 澎湃新闻

  中海企发拟发行150亿元公司债,用于偿还公司有息债务等

  据深圳证券交易所11月7日消息,中国海外发展(00688.HK)全资附属公司中海企业发展集团有限公司(以下简称“中海企发”)拟发行150亿元公司债。

  该债券名称为“中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”,为小公募,项目状态状态为通过,募集资金拟用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金。

  募集说明显示,拟偿还的到期公司债券包括2023年11月9日到期本金额为24亿元的20中海03、2024年6月15日到期本金额为20亿元的21中海01、2024年11月25日到期本金额为17亿元的21中海07、2024年12月20日到期本金额为13亿元的21中海09。

  本次债券发行上市前,发行人最近一年末净资产为1909.04亿元(截至2021年12月31日发行人的合并报表中所有者权益),合并口径资产负债率为70.40%,母公司口径资产负债率为77.83%;发行人最近一期末净资产为2,063.76亿元(截至2022年6月30日发行人的合并报表中所有者权益),合并口径资产负债率为66.78%,母公司口径资产负债率为79.53%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为219.95亿元(发行人2019年、2020年、2021年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1倍。

  今年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额为-169.61亿元,较去年同期减少179.34亿元,降幅较大,主要是上半年度受疫情影响销售结转下滑所致。

  澎湃新闻根据公开信息统计,截至目前,中海企发今年在公开市场至少已发债175亿元债券,包括100亿元中期票据和75亿元公司债。最近的一笔为中海企业发展集团有限公司2022年度第五期中期票据,10月25日该票据在全国银行间债券市场上市,发行总规模为10亿元,简称22中海企业MTN005,发行期限为5年期,票面利率2.85%。

  1月14日发行中海企业2022年度第一期中期票据30亿元,分两个品种,“22中海企业MTN001B”发行规模为12亿元,发行期限为5年,票面利率为3.25%;“22中海企业MTN001A”发行规模为18亿元,发行期限为3年,票面利率为2.88%。

  2月23日发行中海企业2022年度第二期绿色中期票据“22中海企业MTN002绿色”,发行规模10亿元,发行期限5年,票面利率3.22%。

  5月25日,中海企业2022年度第三期中期票据(品种二)“22中海企业MTN003B”,发行金额10亿元,发行利率3.10%,期限5年。中海企业发展集团有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)“22中海企业MTN003A”,发行规模20亿元,票面利率2.63%,发行期限3年。

  7月25日,中海企业发行2022年度第四期中期票据“22中海企业MTN004”,发行总额20亿元,发行利率3.26%,期限5年。

  公司债方面,4月19日,中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)“22中海01”,发行规模20亿元,期限3年,票面利率3.05%;中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)“22中海02”,发行规模10亿元,期限5年,票面利率3.5%。

  5月17日,中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)“22中海03”,发行规模15亿元,期限3年,票面利率2.75%;中海企业 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)“22中海04”,发行规模15亿元,期限5年,票面利率3.48%。

  9月26日,中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)“22中海05”,发行规模10亿元,期限3年,票面利率2.40%;中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)“22中海06”,发行规模5亿元,期限5年,票面利率3.15%。

来源:澎湃新闻

编辑:张澍楠

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