中新经纬11月10日电 9日晚间,万科企业股份有限公司(简称“万科”)发布关于“20万科07”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告,对赎回登记日登记在册的“20万科07”债券全部赎回。
万科表示,公司于2020年11月13日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)(以下简称“20万科07”或“本期债券”)至2023年11月13日将期满3年。根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,公司决定对“20万科07”债券行使发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“20万科07”债券全部赎回。
20万科07赎回/付息登记日为11月10日,赎回资金到账日为11月13日,赎回价格103.50元/张(含当期利息,且当期利息含税),债券赎回数量381万张、3.81亿元,债券摘牌日11月13日。
公告称,凡在2023年11月10日(含)前买入并持有“20万科07”债券的投资者享有本次派发的利息及本金;2023年11月10日卖出“20万科07”债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日(即2023年11月13日)起,“20万科07”将停止交易,并在深圳证券交易所摘牌。
资料显示,“20万科07”债券发行规模为3.81亿元,票面利率3.50%,期限为“3+2”,即附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
同日,万科发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)2023年付息公告。公告显示,该期债券将于11月13日支付2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息。
该债券简称“20万科08”,债券发行规模为16亿元,期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。“20万科08”的票面利率为4.11%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息41.10元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.88元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为41.10元。
10月下旬,万科股价和债券价格出现大幅异动,部分债券收益率飙升50%以上,外界对企业经营安全产生忧虑,万科随后发声称“非公司基本面出现任何问题”,但市场疑虑并未立刻消除。11月6日,深圳市国资委公开表示,如有需要或遭遇极端情况,深圳市国资委有充分信心、足够的资金资源和工具,通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。(中新经纬APP)