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鹏华深圳能源REIT即将询价,公众认购部分仅占9%

2022-06-23 16:02:10 每日经济新闻

  还会是爆款吗?鹏华深圳能源REIT即将询价,公众认购部分仅约为3亿元  

  每经记者 黄小聪 每经编辑 肖芮冬

  近日获批的鹏华深圳能源REIT,迅速公告了招募说明书及询价、发售安排。记者注意到,询价日为2022年6月27日,询价区间为5.331元/份至6.139元/份,预计募集资金32.6亿元,其中公众投资者认购的初始基金份额数量为0.54亿份,占发售份额总数的比例为9%。

  除了这只REIT,记者注意到,近期多家上市公司也披露关于开展基础设施公募REITs的公告,再加上基金公司已储备的项目,公募REITs的参与者正在不断增多。

  询价区间为5.331元/份至6.139元/份

  6月21日,鹏华深圳能源REIT获证监会批复,准予注册。随后,鹏华基金迅速公告了招募说明书及询价、发售安排,其中询价日定在2022年6月27日,询价区间为5.331元/份至6.139元/份。

  在份额发售方面,此次准予发售的基金份额总额为6亿份,募集资金预计为32.6亿元。分不同投资者来看,初始战略配售基金份额数量为4.2亿份,占发售份额总数的比例为70%。其中,原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为3.06亿份,占发售份额总数的比例为51%;其他战略投资者拟认购数量1.14亿份,占发售份额总数的比例为19%。

  在网下发售方面,网下发售的初始基金份额数量为1.26亿份,占发售份额总数的比例为21%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。

  而在备受关注的公众认购方面,公众投资者认购的初始基金份额数量为0.54亿份,占发售份额总数的比例为9%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。

  按照初始份额和询价区间估算,公众认购部分的金额约为3亿元,不过最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定。

  此外,招募书显示,基于基础设施资产2021年12月31日的评估值326413.70万元,该基础设施项目2022年度及2023年度净现金流分派率分别为11.69%和9.67%。

  多家上市公司瞄准公募REITs

  值得一提的是,近日刚刚发行的国金中国铁建REIT 仅卖了一天就超过了百亿,预计配售比例可能会低于4%,按照REIT产品目前的供应量和吸金程度来看,业内预计鹏华深圳能源REIT同样也会是爆款。

  鹏华基金表示,从风险收益特征来看,根据过往海外经验显示,公募REITs收益分配比率较为稳定,与股票、债券等传统资产的相关性也较低,有利于降低投资组合风险,增加收益机会的稳定性,优化资产配置结构。此外,公募REITs具有每年强制分红的规定,这使投资者有望获得相对稳定的投资收益。基于独特优势,越来越多的投资者将公募REITs作为多元资产配置的重要组成部分。

  而除了该产品,其实可以发现目前处于发行期的REIT产品也没有更多选择,从待批的产品来看,目前上交所和深交所还有多只产品处于反馈意见阶段,比如华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金、中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的项目状态均是已反馈,红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的项目状态为已问询。

  另外,记者注意到,进入6月份以来,又有多家上市公司披露了关于开展基础设施公募REITs的公告。比如6月16日,中国外运公告称,公司拟以下属公司分别持有的6处仓储物流资产作为底层基础设施项目,开展基础设施公募REITs的申报发行工作。

  其中,由中银基金作为基金管理人设立基础设施公募REITs,由中银资产管理有限公司作为资产支持证券管理人设立并管理资产支持专项计划,基础设施公募REITs认购资产支持证券的全部份额。

  还有较早之前的6月1日,华电国际公告称,公司拟选取位于浙江省内的部分子公司(以下简称项目公司)之天然气热电联产项目作为入池资产。项目公司截至2021年12月31日的资产总额合计约人民币28.05亿元,负债总额合计约人民币16.90亿元,2021年营业收入合计约人民币17.56 亿元,利润总额合计约人民币1.35亿元。

  记者还注意到,近期多家基金公司纷纷出击,中标了多个REITs项目,比如西南联合产权交易所招标采购信息显示,四川发展国润水务投资有限公司基础设施公募REITs服务机构的中标人为华夏基金、中信证券。随着这些项目的到来,未来REITs的参与者不仅会不断增多,而且供应量也将明显改观。

(编辑:冉笑宇)
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