V观财报｜沈鼓集团IPO定价4.39元 预计募集资金约13.65亿元

　　中新经纬9月6日电 高端装备制造龙头企业沈鼓集团6日发布首次公开发行股票并在主板上市发行公告，确定发行价格为4.39元/股，并将于9月8日启动网上、网下申购。

　　沈鼓集团公告截图

　　据公告，本次发行股份数量为31100.0259万股，约占发行后公司总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为311000.2589万股。

　　公告称，本次发行初始战略配售数量为9330.0077万股，约占本次发行数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(联席主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为9330.0077万股，约占发行总数量的30.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数没有差额，无需网下回拨。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为15239.0182万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为6531.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量21770.0182万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　按本次发行价格4.39元/股和31100.0259万股的新股发行数量计算，沈鼓集团预计募集资金总额136529.11万元，扣除约10432.69万元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额12096.42万元。

　　据计算，沈鼓集团中一签(500股)需缴款2195元，公司发行时市值约为136.53亿元。

　　公开信息显示，沈鼓集团是我国通用机械工业的战略型、支柱型、领军型企业，承担了为石油、化工、电力、天然气、新能源等领域提供重大技术装备和成套解决方案的国产化任务。该公司是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一。

　　业绩方面，2023年至2025年(下称报告期)，沈鼓集团营业收入分别为82.06亿元、93.09亿元和101.22亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.41亿元、3.38亿元和4.58亿元。

　　值得注意的是，报告期各期末，公司存货的账面价值分别为62.87亿元、75.10亿元和83.01亿元，占流动资产的比重分别为31.12%、33.34%和34.36%，存货规模较大。

　　值得一提的是，沈鼓集团本次拟公开发行股票数量为3.11亿股，在今年以来的新股中排名第4位，在沪市主板新股中排名第1位。这意味着，其中签率可能会比较高。(中新经纬APP)