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突发!巴菲特副手大笔抛售,近10亿元

2024-09-16 10:55:33 中国基金报微信号

  突发!巴菲特副手大笔抛售,近10亿元

  中国基金报记者 安曼

  近日,美国证券交易委员会披露了一个重磅消息:巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦集团副总、掌管核心保险业务的印度裔阿吉特·贾恩抛售了其持有的半数以上的伯克希尔A类股。

  据悉,阿吉特在9月9日以695417.65美元的价格抛售了自己名下和家族信托持有的200股伯克希尔A类股,总计套现1.39亿美元(折合人民币约9.9亿元)。

  Wind数据显示,伯克希尔A类股是全世界最贵的股票,本月初股价一度涨超每股72.7万美元,随后一路回调,截至目前,每股报收67.2万美元。

  阿吉特本人拒绝解释操作的原因,伯克希尔也秉承一贯的神秘低调作风,对此不作回应。

  跟随巴菲特38年 曾被视为巴菲特的接班人

  现年73岁的阿吉特·贾恩,是“股神”巴菲特的主要副手之一。自1986年,他加入伯克希尔,他已经跟随巴菲特38年。

  阿吉特1951年出生于印度,1972年从印度理工学院毕业,并获机械工程学士;大学毕业后,阿吉特加盟了IBM印度数据处理部门担任销售员;1978年,阿吉特移居美国,并考取了哈佛大学工商管理硕士,随后他加入了知名咨询公司麦肯锡。

  1986年,他正式从麦肯锡辞职,跟随巴菲特。彼时的伯克希尔哈撒韦集团是一家纺织企业,没人有过保险业务的经验。阿吉特带领团队从无到有,伯克希尔成功进军再保险行业,并完成了汽车保险公司GEICO的转型,将伯克希尔打造成一个保险业帝国。

  2014年,巴菲特在股东信中公开表示,阿吉特和阿贝尔都是优秀的继承人,如今这二人也都成为伯克希尔哈撒韦集团的副总:阿吉特掌管保险业务,为投资事业创造了数千亿美元的现金流;阿贝尔则掌管伯克希尔投资的所有子公司,负责将保险业创造的现金转化为高额的投资收益。

  巴菲特对阿吉特的能力一向赞不绝口,他曾在2017年股东大会上表示,阿吉特对公司的价值超过了他自己。他还曾开玩笑说,如果他(巴菲特)、查理·芒格、阿吉特同时落水,最好的求生方法就是跟着阿吉特身后游泳。

  2018年,阿吉特被任命为伯克希尔保险业务副主席,并被任命为伯克希尔董事会成员。

  此次抛售也是阿吉特自1986年加入伯克希尔以来的最大抛售。此番抛售之后,阿吉特将直接持有61股伯克希尔A类股票,他和配偶为后代设立的家族信托基金持有55股。此外,他的非营利公司Jain Foundation还持有50股。

  巴菲特也觉得伯克希尔股票贵了?

  阿吉特的抛售引发了市场的热议。有市场人士猜测,这是阿吉特离职的前兆。但是更多市场人士估计,他可能是趁高位套现。今年以来,巴菲特在多个场合的表态,都在暗示“伯克希尔的股票太贵了”。

  今年以来,巴菲特一直在减持各类持仓股票,储备了大量的现金。同时,巴菲特也放缓了回购自家股票。

  数据显示,伯克希尔第二季度仅回购了价值3.45亿美元的股票,远低于前两个季度的20亿美元回购量。

  巴菲特在今年2月写给股东的信中警告称,伯克希尔规模庞大,目前还缺乏定价优异的可收购企业,因此公司“不可能有惊人的表现”。

  巴菲特经常表示,股票回购可以使股东受益——但是,只有在合适的价格下进行回购,才是对现有股东有利的,“以溢价回购就是愚蠢的”。8月,伯克希尔也在季度报告中表示:“只有巴菲特认为回购价格低于伯克希尔保守估算的价值时,公司才会进行回购。”

  现在,巴菲特连自己的股票都不要了,那他喜欢什么?截至6月底,伯克希尔的现金储备接近2770亿美元,这笔巨额现金主要来自大量出售股票,尤其是苹果股票。

  Summit Global Investments的投资主管兼高级投资组合经理Aash Shah表示:“总而言之,巴菲特似乎认为目前最好的投资是现金和国债。”

来源:中国基金报微信号

编辑:徐世明

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