债市风云｜华夏幸福通过债务重组方案，泛海控股拟延期兑付

　　中新经纬12月29日电 (高铂宁)29日，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行27.3bp报1.343%，7天期上行0.5bp报2.25%，14天期下行4.1bp报3.058%，1个月期上行0.4bp报2.429%。从消息面来看，债券市场有哪些公告新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

　　公告速览

　　世茂股份：向关联方出售其物业服务公司仍存不确定性

　　泛海控股：拟延期“19泛控02”的本息兑付日

　　华夏幸福：董事会审议通过《关于公司实施债务重组的议案》

　　博实乐：惠誉穆迪双双下调其信用评级

　　招商证券：原副总裁吴光焰辞职

　　美的集团：拟在境外发行总额不超过(含)等额12亿美元的境外债券

　　上海临港：向专业投资者公开发行公司债券获证监会注册批复

　　上海陆家嘴(集团)：公司合并报表范围内子公司涉及重大诉讼

　　要闻跟踪

　　1、世茂股份：向关联方出售其物业服务公司仍存不确定性

　　12月28日，世茂股份召开关于业务调整事项的投资者说明会。世茂股份管理层表示，将利用自有资金及销售回款来兑付2022年1月及3月到期的境内公开债。此外，管理层提到，截至2021年9月，世茂股份已回购5亿元公司债券，后续公司将没有债券回购计划。

　　针对世茂股份将公司商业物业管理业务出售给关联方世茂服务一事，管理层表示，本次交易仍需经公司与世茂服务双方股东大会审议通过后方可生效，因此存在不确定性。若双方股东大会均同意，交易协议生效后，世茂服务将以现金形式分两期支付总额为16.5亿元的交易对价。世茂服务将于协议生效后20个工作日内支付出售对价的95%，即15.7亿元；并于交割日后5个工作日内支付出售对价的5%，即8267.5万元。

　　相关债券：19世茂G2

　　2、泛海控股：拟延期“19泛控02”的本息兑付日

　　12月28日，泛海控股股份有限公司发布关于“19泛控02”回售相关情况的公告。公告称，根据泛海控股股份有限公司于2021年12月24日发布的《泛海控股股份有限公司关于“19泛控02”回售结果暨摘牌公告》，受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，泛海控股当前面临阶段性现金流匹配问题，将与持有人协商解决回售本息偿付事宜。

　　泛海控股表示，结合当前公司资产及资金状况，泛海控股计划将“19泛控02”的本息兑付日延期至2022年12月25日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。截至回售部分债券本息兑付日终，泛海控股尚未就兑付方案、偿债计划或展期事宜与债券持有人达成一致意见。

　　相关债券：19泛控02

　　3、华夏幸福：董事会审议通过《关于公司实施债务重组的议案》

　　12月28日，华夏幸福董事会审议通过《关于实施债务重组的议案》。债务重组协议的主要内容包括：出售资产带走金融债务约500亿元；优先类金融债务展期或清偿约352亿元；出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务；以持有型物业等约220亿元资产设立信托，以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务；剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，逐步清偿。

　　相关债券：18华夏01、19华夏01

　　4、博实乐：惠誉穆迪双双下调其信用评级

　　12月29日，惠誉报告称，将博实乐教育控股有限公司的长期发行人违约评级(IDR)由“BB-”下调至“B”，并维持对其负面评级观察。此外，惠誉将博实乐于2022年到期的3亿美元优先票据的高级无抵押评级由“BB-”下调至“B”，回收率评级维持“RR4”。

　　12月28日，穆迪报告称，将博实乐教育控股有限公司的企业家族评级(CFR)和高级无抵押评级由“B1”下调至“B2”，评级展望维持“负面”。

　　相关债券：博实乐 7.45% N20220731

　　5、招商证券：原副总裁吴光焰辞职

　　12月27日，招商证券股份有限公司发布公告称，吴光焰先生因个人原因，于12月22日申请辞去公司副总裁职务。根据公司章程规定，该辞职自送达董事会之日起生效，目前公司业务经营一切正常。

　　相关债券：21招商证券CP014

　　6、美的集团：拟在境外发行总额不超过(含)等额12亿美元的境外债券

　　12月26日晚间，美的集团发布公告称，拟在境外发行总额不超过(含)等额12亿美元的境外债券，旨在拓宽融资渠道，降低融资成本，助力公司绿色战略落地。根据公告，此次募集资金主要用于美的集团绿色设计和绿色制造相关项目。

　　7、上海临港：向专业投资者公开发行公司债券获证监会注册批复

　　12月27日晚间，上海临港公告称，向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元绿色公司债券的注册申请获得证监会批复。

　　相关债券：21临债04

　　8、上海陆家嘴(集团)：公司合并报表范围内子公司涉及重大诉讼

　　12月28日，上海陆家嘴(集团)有限公司公告称，公司合并报表范围内子公司上海申万置业有限公司涉及重大诉讼。2021年11月30日，上海市第一中级人民法院驳回原告申万置业的诉讼请求。目前，申万置业不服上海市第一中级人民法院作出的(2020)沪01民初283号《民事判决书》，向上海市第一中级人民法院提起上诉。

　　相关债券：21陆嘴01

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