V观财报｜永杰新材拟购买两家公司股权，预计构成重大资产重组

　　中新经纬1月26日电 (张宁)1月25日晚，上市公司永杰新材(603271)发布公告，拟以支付现金方式购买奥科宁克中国持有的奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权，永杰新材将以自有资金、自筹资金等现金支付本次交易价款。截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。

　　公告显示，本次交易初步拟定的价格，总对价为以下各项金额的合计数：(1)等值于90900000美元的人民币金额(按协议约定的交割日适用汇率折算)，作为受让奥科宁克昆山95%股权的对价；(2)等值于88900000美元的人民币金额(按协议约定的交割日适用汇率折算)，作为受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价；(3)贷款偿还金额；(4)出售方享有福特收益份额。

　　公告显示，本次交易的性质预计构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。

　　根据公告显示，永杰新材上市公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化和新型建材等下游产品或领域。高端化方面，目前公司已涉足锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等领域的高端产品。

　　永杰新材表示，本次交易标的所处行业、主营业务与上市公司相同，本次交易完成后，上市公司产能将得到快速、显著的提升，规模效应将显著增加。标的公司前身均为美国铝业在华核心制造基地，而美国铝业作为全球铝加工行业开创者，拥有超130年积淀，长期占据高端铝加工技术制高点，其航空航天、高端汽车领域材料技术全球领先，是波音、空客等巨头核心供应商。2016年美国铝业分拆后，标的公司归入奥科宁克体系，后者承接美国铝业铝加工业务。两家企业在中国运行均超过20余年，作为奥科宁克体系的重要构成部分，标的公司传承了其核心工艺和质量控制体系，部分产品曾弥补了国内相应市场的空白，在一定程度上提升了我国铝压延行业在全球市场的竞争能力。

　　该交易完成后，不但能够较好提升永杰新材在相应应用领域的行业地位、技术能力、客户资源，还可以完善标的公司的产品结构。永杰新材具有较强的生产协同能力与较快的客户服务响应能力，能够弥补标的公司因执行奥科宁克全球布局下特定产品系列规划而导致商务决定较滞后和产能释放不足，有效提升标的公司盈利能力。

　　另外，永杰新材1月25日晚同步公告，公司与奥科宁克于1月23日签署了《战略合作协议》。通过整合各自优势资源，双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域探索广泛而深入的合作，共同应对全球市场挑战，寻求把握未来产业机遇，持续强化核心竞争力与全球行业影响力。

　　永杰新材表示，本协议对公司通过全球技术合作，加速高性能铝合金新材料在前沿领域的研发与应用，推动产品进入新能源、高端装备、人工智能及机器人等战略性新兴产业具有积极的推动作用。

　　Wind数据显示，截至26日发稿，永杰新材“10cm涨停”，报47.14元/股，总市值93亿。(中新经纬APP)