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海外中国股票基金大动作:减持“宁王”,增持互联网!

2022-07-04 14:06:12 证券时报

  最新!海外中国股票基金大动作:减持“宁王”,增持互联网!

  刚小幅增持宁德时代后,海外最大中国股票基金又反手大举减持。

  安联神州A股基金近日公布截至5月末的持仓数据显示,5月期间,该基金减持了17.98%宁德时代持仓,由4月末的第二大重仓股直接降至第五大重仓股。

  除此之外,摩根大通旗下旗舰基金也在5月份减持了不少宁德时代股票,减持幅度为11.29%。

  分析人士指出,比亚迪进入特斯拉电池供应链,将加剧动力电池行业竞争局面,再加上宁德时代自2019年底以来,已录得不小涨幅,未来波动或将加剧,这可能也是外资减持宁德时代仓位的原因。但宁德时代“麒麟电池”发布后,宁德时代将靠麒麟电池赢得更多与车企合作中的话语权。

  海外最大中国股票基金减持宁德时代

  晨星最近公布的数据显示,海外最大中国股票基金—安联神州A股基金5月份期间对其重仓股又进行了重大调整,宁德时代被减持17.98%持仓股份,隆基绿能、歌尔股份获增持,其中隆基绿能获增持6.36%股份,歌尔股份获增持11.31%股份。

  截至5月末,安联神州A股基金前10大重仓股分别为中信证券、山西汾酒、五粮液、隆基绿能、宁德时代、招商银行、美的集团、保利发展、恩捷股份、歌尔股份。

 

 来源:晨星数据

  因重仓宁德时代,安联神州A股基金2019年录得55.54%的收益,2020年的收益率也达到68.19%,普遍跑赢同类平均水平。但自2021年后,随着宁德时代等新能源股票调整,安联神州A股基金表现比较平淡,2021年收益率为1.85%,今年来的收益率为-10.17%。

  实际上,安联神州A股基金减持宁德时代已有一段时间。安联神州A股基金持有宁德时代市值占基金净值比曾超5%,但最新比例为2.89%。

  安联投资旗下另一只中国股票基金——安联全方位中国股票基金,5月期间也对其持仓进行了明显调整,互联网股票获增仓。

  晨星数据显示,5月份期间,该基金增持腾讯5.68%股份,阿里巴巴获增持幅度也达14.25%,中金公司被减持8.54%股份,其他重仓股减持幅度均为0.36%。

 

来源:晨星数据

  摩根大通也减持宁德时代

  除安联投资外,摩根大通也在5月份期间减持了不少宁德时代股票。

  晨星公布的数据显示,摩根大通旗下的“摩根基金-中国A股机遇基金”在5月减持了宁德时代,减持幅度为11.29%,通威股份也被减持4.41%股份,而招商银行、国电南瑞获增持,其他重仓股持仓未变。

 

 来源:晨星数据

  值得一提的是,与安联投资一样,摩根大通虽然减持了不少宁德时代持仓,但加仓互联网股票似乎是这两大巨头的一致动作。

  晨星数据显示,5月份期间,摩根大通中国股票基金重仓买入了阿里巴巴,增持幅度达100%。该基金5月末持有阿里巴巴市值达1.61亿美元,但第一次买入时间为2022年5月,而此前的基金重仓名单中,并没有阿里巴巴的身影,由此可见,该基金可能是5月份新进建仓了阿里巴巴,并重金买入。

  京东此前获该基金增持12.54倍,进入5月,该基金再次大幅加仓了京东,加仓幅度达16.08%。

  富达投资增持阿里巴巴等

  富达国际旗下规模较大的中国股票基金——中国消费动力基金也在近期公布了截至5月末的持仓数据。

  第一大重仓股腾讯控股被减持1.98%持仓股份,阿里巴巴获增持2.56%股份,蒙牛、申洲国际也获增持,贵州茅台、美团、网易等持仓变化不大。

 

来源:晨星数据

  富达国际旗下另一只中国股票基金,中国焦点基金规模相对较小,5月份期间,该基金对其重仓股进行了重点调整。

  阿里巴巴获该基金增持50%以上持仓股份,腾讯控股获增持14.01%股份,招商银行H股获增持41.81%股份,建设银行、工商银行等也获该基金增持。

 

  来源:晨星数据

  麒麟电池或增强宁德时代话语权

  比亚迪加入特斯拉供应链,将加剧动力电池竞争格局,这可能是外资担忧的原因之一。

  但宁德时代“麒麟电池”发布后,外资机构认为,随着今后动力电池与车身一体化技术的进一步发展,宁德时代将靠麒麟电池赢得更多与车企合作中的话语权。

  宁德时代于6月23日发布基于CTP3.0技术的全新“麒麟电池”。CTP(CellToPack)技术相较于传统的“电芯-模组-电池包”三级结构,CTP技术可以直接省略模组组装环节,将电芯集成至电池包,达到提升整体能量密度和降低成本的效果。

  野村东方国际认为,麒麟电池三元体系的最高能量密度可以达到255Wh/kg,在电池材料创新趋缓的情况下,宁德时代或将通过进一步提高镍含量来提高电池的能量密度,同时CTP3.0技术先进的热管理能力将有效控制热失控造成的安全隐患。集成度的提高将助力磷酸铁锂的普及与应用。

  磷酸铁锂最大的瓶颈在于系统能量密度较低,但在近年极致的体积利用率下,磷酸铁锂系统能量密度得以大幅提高,CTP3.0加持下的磷酸铁锂电池可以实现160Wh/kg的能量密度,足以和传统三元电池媲美。在镍、钴等原材料价格高企以及磷酸铁锂电池能量密度大幅提高的背景下,车企或将更加倾向为自己的车型配备磷酸铁锂电池。

  野村东方国际表示,麒麟电池的推出将增加宁德时代在整车厂中的话语权。当前整车厂和电池厂商处于一种“竞合”关系之中,车企为了保持车辆技术的独立性和开发的自主权,开始选择尝试自主研发动力电池系统。但对于技术实力较弱的车企,宁德时代麒麟电池的推出进一步扩大了车企与电池厂商的技术差距,因此直接向电池厂商采购电池包整包或成为保持其车辆先进性的最优解。随着今后动力电池与车身一体化技术的进一步发展,宁德时代将靠麒麟电池赢得更多与车企合作中的话语权。

来源:证券时报

编辑:陈俊明

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