债市风云｜万科开启500亿发债计划 “金融16条”支持房地产市场平稳发展

　　中新经纬11月23日电 (雷宗润)11月23日，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行16.8bp报1.039%，7天期上行0.8bp报1.673%，14天期下行19.4bp报1.906%，1个月期上行0.2bp报1.949%。从消息面来看，近期债券市场有哪些新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

　　【要闻聚焦】

　　央行、银保监会发布“金融16条”：保持房地产融资合理适度

　　万科：拟召开股东大会审议发行500亿直接债务融资工具的议案

　　易方达：裕富债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务

　　恒大地产：将召开“20恒大02”持有人会议，审议调整本息兑付安排的议案

　　迈瑞城投：子公司瑞欣公司被列为失信被执行人

　　标普：确认吉利控股“BBB-”长期发行人评级，展望下调至“负面”

　　标普：下调新城发展及新城控股长期发行人信用评级至“BB-”

　　【宏观速递】

　　央行：开展20亿元7天期逆回购操作，净回笼690亿元

　　11月23日，中国央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日710亿元逆回购到期，因此净回笼690亿元。本周央行公开市场将有4010亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期50亿元、1720亿元、710亿元、1320亿元、210亿元。

　　央行、银保监会发布“金融16条”：保持房地产融资合理适度

　　11月23日，央行官网发布《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。《通知》指出，需保持房地产融资平稳有序，积极做好“保交楼”金融服务，积极配合做好受困房地产企业风险处置，依法保障住房金融消费者合法权益，阶段性调整部分金融管理政策，加大住房租赁金融支持力度。

　　其中提到，保持债券融资基本稳定。支持优质房地产企业发行债券融资。推动专业信用增进机构为财务总体健康、面临短期困难的房地产企业债券发行提供增信支持。鼓励债券发行人与持有人提前沟通，做好债券兑付资金安排。按期兑付确有困难的，通过协商做出合理展期、置换等安排，主动化解风险。支持债券发行人在境内外市场回购债券。

　　“第二支箭”扩容首批民营房企落地，拟支持三家企业发行共47亿元中票

　　11月23日，银行间市场交易商协会表示，中债增进公司在民企债券融资支持工具(“第二支箭”)政策框架下，出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据，后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。

　　【企业动态】

　　万科：拟召开股东大会审议发行500亿直接债务融资工具的议案

　　11月23日，万科企业股份有限公司公告，拟于12月12日召开2022年第一次临时股东大会，会议将审议《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》。据悉，11月21日，万科董事会会议审议通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》，内容包括：公司新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等，或者上述品种的组合。

　　庐阳国投：庐阳文旅、庐阳科创资产无偿划入公司

　　11月23日，合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司公告，为进一步深化国资国企改革，根据2022年合肥市庐阳区人民政府国有资产监督管理委员会领导小组第三次会议审议通过的国资国企十项重点工作计划，拟对庐阳国投、庐阳文旅、庐阳科创进行整合，做大企业资产规模。该计划拟使以庐阳国投为主体，将庐阳文旅、庐阳科创资产无偿划入庐阳国投。

　　易方达：裕富债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务

　　11月23日，易方达基金管理有限公司发布公告称，根据法律法规和基金合同相关规定，公司决定自2022年11月24日起暂停易方达裕富债券型证券投资基金机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入，下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元(含)。

　　联合资信：关注中国通用技术(集团)控股有限责任公司丧失对重要子公司的实际控制权

　　11月23日，联合资信公告称，关注中国通用技术(集团)控股有限责任公司丧失对重要子公司的实际控制权。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将继续保持沟通，以便全面分析并及时披露上述事项对公司主体及相关债项信用水平可能带来的影响。

　　恒大地产：将召开“20恒大02”持有人会议，审议调整本息兑付安排的议案

　　11月22日，恒大地产集团有限公司公告称，定于11月24日至11月25日召开“20恒大02”2022年第二次债券持有人会议，审议议案一《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》和议案二《关于调整“20恒大02”债券本息兑付安排的议案》。

　　上海世茂：“19沪世茂MTN001”将于11月30日偿付利息

　　11月22日，上海世茂股份有限公司公告称，将于11月30日兑付“19沪世茂MTN001”利息，本期应偿付利息金额1413.33万元。

　　绿城集团：将于11月29日支付“19绿城03”利息

　　11月22日，绿城房地产集团有限公司公告称，将于11月29日支付“19绿城03”自2021年11月29日至2022年11月28日期间的利息，“19绿城03”债权登记日11月28日，兑息日11月29日。

　　广投能源：所属子公司桂东电力收到《行政处罚事先告知书》

　　11月22日，广西广投能源集团有限公司公告称，所属子公司桂东电力收到中国证券监督管理委员会广西监管局《行政处罚事先告知书》。广西证监局对桂东电力责令改正，给予警告，并对桂东电力及秦敏等7名相关人员实施行政处罚。桂东电力及相关人员享有陈述、申辩和要求听证的权利，后续广西证监局将按照事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

　　迈瑞城投：子公司瑞欣公司被列为失信被执行人

　　11月21日，重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公告称，2022年11月7日，执行法院将重庆市沙坪坝区瑞欣城市建设有限责任公司列为失信被执行人，执行标的金额为2413.78万元。目前，公司生产经营、财务状况良好，迈瑞公司正着力解决子公司被纳入失信被执行的事件。本次子公司被纳入失信被执行人不会对迈瑞公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　【评级变动】

　　中诚信国际：将中航证券评级展望调整为“正面”

　　11月23日，中诚信国际公告称，决定将中航证券有限公司评级展望由“稳定”调整为“正面”，维持其主体信用等级为“AA+”。

　　标普：确认吉利控股“BBB-”长期发行人评级，展望下调至“负面”

　　11月22日，标普报告称，确认浙江吉利控股集团有限公司和吉利汽车控股有限公司的长期发行人信用评级为“BBB-”，展望由“稳定”下调至“负面”。同时，标普还确认吉利控股有担保高级无抵押票据的发行评级为“BBB-”，以及吉利汽车高级无抵押票据的发行评级为“BBB-”。

　　惠誉：确认邮储银行“A+”长期外币发行人违约评级，展望维持“稳定”

　　11月22日，惠誉报告称，确认中国邮政储蓄银行股份有限公司的长期外币发行人违约评级为“A+”，展望维持“稳定”，并确认其短期外币发行人违约评级为“F1+”，生存能力评级为“bbb-”，政府支持评级(GSR)为“a+”。

　　穆迪：确认中油燃气“Ba2”公司家族评级，展望从稳定调整为负面

　　11月21日，穆迪发布评级报告称，将中油燃气集团有限公司主体信用评级维持在“Ba2”不变，评级展望下调至负面。

　　【新债发行】

　　三房巷：获核准公开发行不超25亿元可转债

　　11月23日，三房巷公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额不超过25亿元可转换公司债券，期限6年。

　　锦州港：拟面向专业投资者公开发行不超15亿元公司债券

　　11月23日，锦州港公告称，拟面向专业投资者公开发行公司债券。此次公开发行的公司债券规模不超过人民币15亿元(含15亿元)。此次发行的公司债券期限不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。公司拟将此次债券募集资金用于偿还公司(含子公司)债务、补充公司(含子公司)营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。

　　广发证券：拟发行不超200亿元永续次级债获证监会注册批复

　　11月22日，广发证券公告，近日，广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级债券的注册申请。(中新经纬APP)

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责任编辑：李中元